Approvazione Opportunità
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Dall'elenco, scegliere la regola di approvazione per la modifica oppure cliccare su
Nuova per inserire una nuova regola.
Da questa schermata è possibile impostare le regole dell'approvazione:
- Titolo: il nome della regola che andiamo ad inserire
- Responsabili dell'approvazione:gli utenti che dovranno approvare l'opportunità nel caso in cui scateni la richiesta di approvazione
- Ordine di esecuzione: nel caso vengano configurate più regole, indica l'ordine con il quale il sistema effettuerà la verifica. Non è un campo obbligatorio
- Tipo Controllo Regole: indica se tutte le regole indicate nel punto 6 debbano essere rispettate simultaneamente (AND) oppure basta che una sola condizione sia verificata (OR) per scatenare la richiesta di approvazione
- Invia approvazione a: specifica quali a quali utenti verrà inviata una mail di richiesta approvazione: possono essere gli utenti indicati come responsabili oppure i superiori degli utenti verso i quali è configurata la regola di approvazione.
- Utenti/gruppi che scatenano l'approvazione: si specificano quali utenti e/o quali gruppi verranno sottoposti al controllo delle regole. E' possibile impostare più utenti scrivendo o ricercando i nomi ed è possibile spuntare più gruppi.
- Regole di approvazione: in questa sezione si impostano i parametri che scatenano l'approvazione. Per aggiungere una nuova regola, inserire un nome regola, quindi scegliere dal dropdown una condizione, impostare un valore ed infine cliccare sul pulsante +.
Una volta configurati tutti i parametri, cliccare su
Salva per rendere effettivo l'inserimento della regola
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Tip
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| La richiesta di approvazione non si attiva se l'utente responsabile dell'approvazione coincide con l'utente che scatena l'approvazione |
Esempio di Approvazione Opportunità
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Inseriamo una nuova regola per l'opportunità:
Quando verrà inserita una nuova opportunità, l'utente Silvia Boni non potrà creare un preventivo fino a che non verrà approvata l'opportunità
