Categoria
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Le categorie sono campi aggiuntivi personalizzabili da tutti gli utenti, e permettono di personalizzare ulteriormente le ricerche.
Cliccando su "Aggiungi categoria" si aprirà la seguente finestra:
Digitare il nome della categoria che si desidera aggiungere, selezionare se sia di tipo Globale (ovvero se sia visibile da tutti gli utenti) o Personale (ovvero visibile solamente dall'utente corrente) e cliccare sul pulsante
per confermare; per chiudere la finestra cliccare su
.
Sarà possibile selezionare le categorie di appartenenza di un'azienda, un utente o un Lead, quando si crea o modifica la relativa scheda.
Per eliminare una categoria cliccare su
. ATTENZIONE! Non è possibile eliminare categorie che siano in uso!
7.1.2 Categoria
In questa sezione è possibile impostare le categorie in cui potranno essere catalogati i reports.
Per inserire una voce compilare la casella sotto "Categoria" con la descrizione del tipo di report e cliccare sul pulsante
per completare l'inserimento. Ripetere l'operazione per ciascuna categoria che si desidera aggiungere.
Per effettuare una o più modifiche agire direttamente sui campi della tabella e cliccare su
.
Per eliminare una o più categorie selezionare le corrispondenti caselle nella colonna
, e cliccare sul pulsante
per confermare.