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La configurazione del portale

Argomenti collegati: La creazione e configurazione del portale abilita un lead, contatto, azienda esterna di accedere ad una loro area riservata in Tustena CRM permettendo così di svolgere in autonmia determinati tipi di azione (apertura ticket, cambio dati anagrafici, accedere listini prodotti ecc..).

Scenario

Vogliamo predisporre che un'altra azienda possa aprire dei ticket direttamente senza dover passare dal nostro centro assistenza.

Soluzione

Configureremo un portale per questa azienda che le permetterà oltre all'apertura di "ticket" anche altre funzionalità utili. Vediamo come.

  1. Cliccare "SETUP" --> "Configurazione portale"
  2. Nella prima schermata vengono gestiti i permessi generali e gli aspetti grafici

Tip
Possiamo inserire un logo per il nostro portale attraverso il pulsante "Sfoglia".

  1. Nel nostro caso abilitiamo tutte le funzionalità di Portal
  2. Nel Tab "Link" andiamo a definire il link di accesso al portale (http://crm.tustena.com/portal/)



Note
La configurazione di Tustena Portal è unica. Non è possibile cambiare i permessi per ogni singola utenza che si collegherà al portale.



  1. Ora andiamo ad abilitare l'utenza desiderata per l'accesso al portale. Cliccare "CRM" --> "Aziende"
  2. Selezioniamo l'azienda, facciamo un click su "Modifica" e mettiamo il flag su "Portal attivo per l'utente"
  3. Definiamo la password d'accesso al portale
  4. Forniamo all'azienda il link,la password e lo UserName(la mail presente in anagrafica)
  5. Effettuiamo l'accesso



  1. Nel Tab dati personali sarà possibile aggiornare l'anagrafica e cambiare la password di accesso
  2. Per aprire un ticket andare nel Tab "Help Desk" --> "Nuovo Ticket" compilare i campi e cliccare "Salva"
  3. Il Ticket apparirà sia nel Tab del Tustena Portal (dell'azienda) sia nel nostro CRM dove un operatore lo prenderà in carico.

Il portale di Tustena prevede altre funzioni: per un ulteriore approfondimento vai alla pagina correlata "Approfondimento sulla configurazione"

Question
Per ulteriori approfondimenti

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