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10.1 Preventivi Nella sezione è possibile gestire i preventivi, eventualmente commutandoli in ordini (Ordini).

Per creare un nuovo preventivo cliccare su "Nuovo preventivo" (Nuovo preventivo),Per caricare un preventivo a documenti cliccare su "Nuovo preventivo a documenti" (Nuovo preventivo a docu).

Per effettuare una ricerca di tutti i preventivi che soddisfino determinate condizioni compilare in maniera opportuna i campi nella sezione "Filtro" della barra laterale, tenendo presente che:

  • per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data del preventivo debba essere minore o uguale (≤
    ), uguale≡
    ) o maggiore o uguale≥
    )
    alla data di riferimento, che dovrà essere riportata nel riquadro "Data validità": è possibile digitare manualmente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona
    :
    In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su
    (mese precedente) o
    (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su
    ;
  • è possibile selezionare come parametro di ricerca il proprietario del preventivo cliccando su
    , digitando una chiave di ricerca, cliccando su
    e selezionando l'utente desiderato;
  • è possibile selezionare come parametro di ricerca il richiedente del preventivo selezionando il tipo di scheda e cliccando su
    : per informazioni sulla funzione di ricerca tra aziende e contatti consultare
    Nuovo lead, la funzione di ricerca lead è analoga a quella tra i contatti;
  • per impostare delle restrizioni sul totale selezionare se debba essere minore o uguale (≤
    ), uguale≡
    ) o maggiore o uguale≥
    )
    al numero digitato nella casella sottostante;
  • una volta selezionati i parametri desiderati cliccare su
    .

Nell'elenco sono riportati i dati salienti dei preventivi.

Nell'intestazione dell'elenco sono riportate le lettere dell'alfabeto: cliccando su una di queste lettere verranno elencate tutti i preventivi la cui descrizione inizia per quella lettera; cliccando su "Tutti" verranno elencati tutti i preventivi.

È possibile riordinare l'elenco alfabeticamente per descrizione cliccando sull'intestazione del menu sotto la voce "Descrizione". Cliccando nuovamente si invertirà l'ordine. In maniera analoga è possibile ordinare per data di creazione, numero o totale.

Per visualizzare, modificare, aggiornare, e/o convertire in ordine un preventivo cliccare sulla relativa icona (Modifica preventivo).

Per convertire od inviare un preventivo in formato .pdf (Converti o invia preven) cliccare sulla relativa icona .

Per scaricare un preventivo a documenti cliccare sulla relativa icona .

Per eliminare un preventivo selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su .

In basso a destra è riportato il numero di preventivi, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( (Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (Configurazione tustena)). Per visualizzare gli elementi che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti i preventivi in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".