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Visualizza opportunità

Argomenti collegati: Selezionando un'opportunità sarà possibile visualizzare tutti i dati relativi a quell'opportunità.

Lo stile di visualizzazione predefinito è a tab (ovvero ad "alette" superiori corrispondenti alle pagine della scheda); è possibile visualizzare l'intera scheda su un'unica pagina cliccando su ; si potranno ripristinare i tab cliccando su .



Nella sezione "Dettaglio opportunità" sono riportati tutti i dati inseriti durante la creazione dell'opportunità. È possibile apportare modifiche cliccando su .

Nella sezione "Attività" si potranno gestire le attività relative all'opportunità (per maggiori informazioni Attivita).



Nella sezione "Prodotti" sarà possibile inserire gli articoli relativi all'opportunità: innanzitutto selezionare il listino da applicare ( (Gestione Listini)), dopodichè si potranno inserire  i prodotti manualmente compilando le caselle, oppure sarà possibile cercare un articolo dal catalogo cliccando su :



Inserendo una chiave di ricerca e/o cliccando su e selezionando una categoria prodotto (, sotto la voce Catalogo => Categorie (Categorie)) e successivamente cliccando su saranno elencati tutti i prodotti ( (Prodotti) ) che soddisfano le condizioni imposte. Per selezionare un articolo cliccare sulla relativa voce nella colonna "Descrizione corta". Per chiudere la finestra cliccare su .

Una volta inseriti i dati cliccare su e sarà aggiunto all'elenco.

Per eliminare un prodotto dall'elenco selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su .

In basso a destra è riportato il numero di prodotti relativi all'opportunità, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( (Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (Configurazione tustena)). Per visualizzare i prodotti che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti gli articoli in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".

Qualora si decida di aggiungere i prodotti in questa sezione la voce "Ammontare" nella sezione "Dettagli opportunità" riporterà la somma dei prezzi finali degli articoli inseriti.

Nella sezione "Documenti" si potranno gestire i documenti relativi all'opportunità (per maggiori informazioni Documenti e Documenti).

Nella sezione "Referenti" è possibile collegare all'opportunità uno o più contatti e/o lead:



Per selezionare un referente cliccare su : si aprirà una finestra in cui sarà possibile effettuare una ricerca tra tutti i contatti e lead (inserendo una chiave di ricerca e cliccando su ) oppure creare una scheda contatto; una volta selezionata  la scheda desiderata cliccare su per confermare. Digitare il ruolo che il referente avrà nell'opportunità e cliccare su .

Per eliminare una scheda dall'elenco selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su .

In basso a destra è riportato il numero referenti relativi all'opportunità, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ( (Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (Configurazione tustena)). Per visualizzare i referenti che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le schede in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".

Nelle sezioni "Partner" e "Concorrenti" è possibile collegare all'opportunità una o più aziende rispettivamente partner o concorrenti in maniera del tutto analoga, l'unica differenza è la metodologia di ricerca (vedere Nuovo contatto per la descrizione esaustiva della finestra di ricerca).