Nuovo Database
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Entrando in DATABASE>Db Manager puoi visualizzare l'elenco dei database presenti a sistema per fare data entry oppure modificarne la struttura aggiungendo colonne.
Dalle opzioni presenti a sinistra puoi anche creare un
nuovo database
- Il nome del database è obbligatorio
- Nelle opzioni puoi abilitare il database per essere visto come tab aggiuntivo nella scheda anagrafica (qualora i dati siano compilati per quel cliente)
- In visibile da puoi limitare la visibilità del database per alcuni gruppi
Una volta che avrai cliccato su
Salva ti compariranno il tasti di
Aggiungi colonna e
Aggiorna tutti:
- Aggiungi Colonna apre una maschera per configurare una nuova colonna del database
- Aggiorna tutti lo utilizzi quando applichi una modifica ai flag di obbligatorietà etc alle colonne del database
Aggiungi Colonna
Da qui puoi aggiungere una colonna per configurare l'inserimento di un dato specifico
- L'Etichetta è il nome da dare alla colonna
- il Valore predefinito permette di far comparire un valore già compilato per la colonna
- Il tipo è la tipologia della colonna che stai creando. Può essere un campo a sé oppure collegato ad un oggetto del CRM (anagrafica, catalogo, opportunità ticket)
- La domanda viene compilata in presenza di alcuni campi (come una selezione singola o multipla)
Sulla destra invece hai una serie di opzioni inseribili per singola colonna:
- Campo obbligatorio: per inserire la riga nel database il campo dovrà essere compilato
- Modificabile: il valore può essere variato dopo l'inserimento
- Ricercabile: si può ricercarlo nelle ricerche per i DB
- Ordine crescente: l'ordine di inserimento della colonna nel DB
- Filtri:
- Visibile: campo visibile agli utenti (per i survey)
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Warning
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| Una volta assegnata la tipologia del campo nel database, non è più possibile modificarla; il campo deve essere ricreato con la nuova tipologia. La stessa cosa vale per i campi di tipo testo, una volta assegnato il numero caratteri |