Aggiornamento Massivo (HOW-To)

Modificata il martedì, 31 luglio 2018 11:50 da Fabio — Categorizzata come: HOW-To

Aggiornamento Massivo: a cosa serve¶

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Questa funzione permette di aggiornare dei particolari tipi di informazioni a più anagrafiche (aziende, contatti, lead) contemporaneamente. Permette inoltre di eliminare o accorpare i record doppi o aggiornare quelli obsoleti.

Scenario¶

Vorrei assegnare ad un mio impiegato commerciale una determinata zona (Nord - Italia) all'interno della quale sono presenti aziende, lead, contatti.

	Note
	Per questo esempio prenderemo in considerazione solamente le aziende.

Soluzione¶

Attraverso la funzione di "Aggiornamento massivo" di Tustena andremo a riassegnare le aziende ad un nuovo impiegato commerciale che si occupa di quella particolare zona di interesse.

Cliccare su "CRM"--> "Aziende"
Andiamo a ricercare tramite il pulsante "Ricerca avanzata" tutte le aziende presenti in Nord - Italia
Clicchiamo in basso a destra nella tabella, dove è presente una icona con 3 linee orizzontali
Nel campo "Commerciale" selezionare la persona da assegnare
Nel campo "Zona" definire l'area di competenza
Premere "Aggiorna"

	Tip
	La funzione "Aggiornamento massivo" è di tipo BATCH. Se la quantità di record da modificare è consistente (nell'ordine delle centinaia) il sistema procederà a scaglioni. Sarà quindi probabile che non vedremo subito l'aggiornamento effettuato. Al termine delle operazioni Tustena invierà comunque un messaggio (apparirà in CRM messaggi).

Altri elementi aggiornabili¶

All'interno della maschera dell'aggiornamento massivo sono presenti diverse funzionalità utili per far risparmiare tempo e riordinare i dati. Vediamole nel dettaglio.

La CheckList "Categorie" permette di assegnare i record ad una determinata etichetta. Possiamo ad es. definire un gruppo di aziende come "rivenditori" oppure "distributori" senza dover aggiornare manualmente tutti i dati.
La CheckList "Gruppi" definisce da quali utenti sono visibili determinati record (aziende, contatti etc...)
La CheckBox "Sync Mobile" fa in modo che tutti i contatti dei record selezionati siano sincronizzati OutLook (tramite plugin) oppure altri servizi di sincronizzazione online.
La CheckBox "Modifica Consenso Mailing List" da o meno il consenso allaricezione di mail promozionali
La CheckBox "Da non Contattare" determina la volontà ad es. del cliente di non essere contattato

Le CheckBox hanno 3 possibili stati:

Stati	Azione
Grigio	nessuna
Bianco	rimuove
Con Flag	esegue

La funzione Unisci permette di accorpare due record in modo tale che le informazioni contenute in essi vengano unificate in un solo record che tiene in memoria solo quello che noi riteniamo necessario.

	Tip
	"Unisci" funziona selezionando solamente 2 record alla volta.

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