Appuntamento

Appuntamento¶

• selezionare la data dell'appuntamento scegliendola direttamente dal calendario, o inserendola manualemente
  

• settare l'agente preposto alla visita scegliendolo dall'elenco di commerciali finalizzati a quella data campagna
  

• settare l'orario della visita, visualizzando al contempo la TimeLine della giornata dell'agente, con la sicurezza di non fissare appuntamenti sorapposti
  

• inserire l'oggetto dell'attività visita
  

• inserire la descrizione dell'appuntamento e le considerazione del colloquio telefonico per il commerciale di riferimento
  

• inserire una nota interna
  

• inserire la fase dell stato dell'attività
  

• inserire le note dell'attività che compariranno nel riepilogo della scheda cliente nella campagna e nella lista nominativi
  

• generare un'attività di richiamo, che influenzerà anche la visualizzazione del cliente nella lista stessa, in cui impostare
  la data, l'ora e il "chiedere di"