Attività Rapida

Modificata il martedì, 28 aprile 2015 09:31 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

Attività Rapida

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Dalla colonna a sinistra abbiamo la possibilità di creare una attività senza passare per la sezione attività di CRM o senza entrare in un oggetto come anagrafiche, interventi, agenda etc.



L'attività creata può rispettare dei parametri più o meno fissi a seconda delle impostazioni del template che possiamo fissare in questo menu. In particolare possiamo decidere se:
  1. C'è un titolo predefinito per l'attività oppure un titolo di default, abilitando eventualmente la modifica del titolo da parte dell'utente
  2. Lo stato dell'attività (Fatta - da Fare)
  3. Il tipo di attività (Generica,Telefonata, Memo, Lettera)
  4. La possibilità di metterla in carico ad una anagrafica che non sia l'azienda della licenza di Tustena
  5. La possibilità di creare l'attività rapida per affidarla in carico ad un altro utente del CRM
  6. La possibilità di collegarla ad altri elementi del CRM (ticket, opportunità, interventi, etc)
  7. La possibilità di inserire una durata dell'attività
  8. Stabilire il tipo di attività flaggato di default nell'analisi (Tecnica, Commerciale e/o Da Fatturare)



Attenzione: se si settano più di un template di attività rapida, l'utente potrà utilizzarne comunque solamente uno. Il template settato per singolo utente ha priorità su quello settato per gruppo; quello di default si applica nel caso in cui non ce ne siano altri configurati.