Barra dei comandi in anagrafica

Barra dei comandi in anagrafica¶

• Log di modifica - Visualizza l'elenco di tutte le modifiche apportata alla scheda, riportando il Campo modificato, il Valore precedente, il Valore Attuale, la Data di modifica e l'Operatore.
• Stampa - Stampa la scheda.
• Invia tramite e-mail - Invia la scheda via email ad un indirizzo da selezionare.
• Aggiungi ai preferiti - Inserisce l'azienda nei preferiti che potranno essere utilizzati per creare delle liste.
• Log delle mailing list inviate - Visualizza l'elenco di tutte le mailing list che sono state inviate a questa anagrafica.
• Invia Opt-Out - Invia una richesta di autorizzazione al trattamento dei dati. Il messaggio può essere configurato in Setup -> Configurazioni -> Opzioni -> Fincato di Opt-Out.
• Ultima Ricerca - Ritorna ai risultati dell'ultima ricerca eseguita.
• Copia Indirizzo - Copia i dati anagrafici nella {clipboard}, utile per incollarli come intestazione di un documento Word.
• Blocca Azienda/Contatto/Lead - Ad ogni apertura della scheda, l'operatore riceverà un avviso che l'zienda è bloccata.
• Converti Lead in Contatto/Azienda - Presente sono nell'anagrafica dei Lead, ne permette la conversione in Aziende o Contatti secondo la seguente regola:
  • Se è stato compilato il campo Azienda, e quest'ultima non è ancora presente in anagrafica viene creata
  • Se è stato compilato il campo Cognome, viene creato il Contatto e se presente il campo azienda anche associato alla scheda dell'Azienda