Gestione campi aggiuntivi

Modificata il lunedì, 27 ottobre 2014 14:48 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

Gestione campi aggiuntivi¶

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Questa sezione, raggiungibile da SETUP> Configurazioni, offre la possibilità di creare campi aggiuntivi, permettendo in tal modo di massimizzare il grado di personalizzazione delle schede Aziende, Contatti, Lead, Attività, Ticket, Opportunità, Altri indirizzi Aziendali, Catalogo, Parco Macchine, Archivio.

In questa sezione si possono inserire campi addizionali per personalizzare ulteriormente le schede delle aziende; per inserire un nuovo campo aggiuntivo cliccare sul pulsante e compilare la tabella nella maniera opportuna:

Campo importabile da CSV: è possibile importare dati massivamente. Indicizzabile: permette al sistema di creare una tabella ad hoc nel database di Tustena per la gestione del campo stesso. Da abilitare nel caso si effettuino molte ricerche per quel campo aggiuntivo e si abbiano problemi di performance.

Campo: nome del campo aggiuntivo.

Ordine: ordine in cui comparirà nella lista.

Tipo: è possibile selezionare il tipo di campo addizionale tra i seguenti:

Testo - Nel campo si potrà scrivere liberamente (es. nome della segretaria del titolare)
Numerico - Nel campo si potranno inserire soltanto numeri (es. numero di ordini nell'anno corrente)
Data - Nel campo si potrà inserire una data (es. data ultimo contatto)
Select - Nel campo si potrà scegliere tra una serie di opzioni predefinite; comparirà una finestra in cui si potrà scrivere un elenco di termini separati da virgola.
Username - Nel campo si potrà scrivere una username
Password - Nel campo si potrà scrivere una password che verrà usata per il Portale Utente
Flag - Nel campo comparirà un checkbox selezionabile al momento della modifica della scheda.
Sola lettura - Campo non modificabile.
Valuta - Verrà settato come un campo Valuta
Protetto da Password - quì verrà inserita la password per poter accedere alla modifica e lettura della campo password del Portale Utente
Selezione Multipla- Nel campo compariranno tanti checkbox quante saranno le voci inserite dal setup separate da virgola come per i campi lista.
Link Esterno- Nel campo si potrà inserire un linkesterno
Iframe Interno- Nel campo (preimpostando adeguatamente il link scelto come da istruzioni riportate) comparirà un iframe interattivo con la possibilità di inserite ad esempio la ricerca di google o la google maps, etc.; si deve dare un valore per scegliere l'altezza del box.
Editor di testo - Nel campo si potrà scrivere come in un editor word.

Visualizza solo se il campo: permette di selezionare un altro campo per effettuare un confronto. I campi che si potranno selezionare sono Tipo Azienda (Tipi di azienda), Settore (Settori), Categoria (Categoria) è uguale a: in questa casella dovrà essere selezionato il termine di paragone, si potrà scegliere tra le opzioni inserite nelle relative sezioni.

Aggiungere i gruppi ( li aggiunge tutti, aggiunge quelli selezionati nella lista "Gruppi", rimuove quelli selezionati nella lista "Visibile da", rimuove tutti i gruppi) che potranno visualizzare, compilare e/o modificare questo campo aggiuntivo e cliccare sul pulsante per confermare.