Manuale in Italiano

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Indice

  1. Introduzione
    1. Personalizza
  2. Admin - Primo avvio - SETUP
    1. Azienda
      1. Gruppi
      2. Uffici
      3. Configurazione protocollo
      4. Opzioni - Profilo azienda
      5. Dati bancari
      6. Sicurezza
      7. Organigramma
      8. Multi azienda
      9. Messaggistica
      10. Exchange
    2. Menu
    3. Configurazioni
      1. Approvazioni
        1. Approvazione Opportunità
        2. Approvazione Preventivi
      2. Archivio
        1. Categorie Documenti
        2. Parametri di condivisione
      3. Assets
        1. Categorie Assets
        2. Gestione Asset
      4. Calendario
        1. Calendari
        2. Colori utenti
      5. Campagne
        1. Fasi
        2. Tipi di ordinamento
      6. E-mail
        1. Archiviazione Automatica
        2. Spooler Email
        3. Tipologie e-mail
      7. Eventi Fiere
        1. Progressivo Eventi
        2. Stati degli elementi
      8. Opzioni
        1. Attività Rapida
        2. Check List
        3. Colori Attività
        4. Configurazione Fasce Orarie
        5. Configurazione Accessi
        6. Filtri di ricerca
        7. Fincato di Opt-In
        8. Gestione Flussi
        9. Gestione regole
        10. Links
        11. Log di chiamate
        12. Loghi
        13. Manutenzione
        14. Mappe e Geocodifica
        15. Parametri aggiuntivi
        16. Progressivo aziende
        17. Progressivo contatti
        18. Relazioni
        19. Ruoli per contatti e lead
        20. Schemi Liste e tabelle
        21. Team
        22. Titoli predefiniti
        23. Valutazione aziende
        24. Valute
        25. WebGate
        26. Wizard
        27. Filtri di ricerca
        28. Zone
      9. Permessi Avanzati
        1. Condivisioni e restrizioni
        2. Template Permessi
      10. Plugin MailUp
        1. Configurazione MailUp
      11. Polyedro
        1. Configurazione base
      12. Service
        1. Categorie
        2. Codici di default
        3. Colori Codici intervento
        4. Configurazione Parco Macchine
        5. Estensione dei servizi
        6. Fatturazione (service)
        7. Gestione note fatture
        8. Modalità uso
        9. Permessi degli stati dei contratti
        10. Progressivi contratti
        11. Riconciliazione documenti
        12. Ruoli risorse
        13. Stati dei contratti
        14. Testata consuntivo
      13. Skill
        1. Categorie
        2. Skill
        3. Tipologia
      14. Sviluppo
        1. Gestione script plugin
      15. Vendite
        1. Banche
        2. Conf. documenti
        3. Conf. righe preventivi
        4. Consegne
        5. Pagamenti
        6. Progressivo Documenti
        7. Progressivo preventivi
        8. Stato preventivi
        9. Tasse
        10. Progressivo fatture
        11. Tipologie Documenti Personalizzati
      16. Help desk
        1. Configurazione ticket
        2. Gruppi di lavoro
        3. Area d'intervento
        4. Tipologia del ticket
      17. Catalogo
        1. Categorie
        2. Listini
      18. Liste
        1. Settori
        2. Tipi di azienda
        3. Valutazioni
        4. Origine lead
        5. Motivazioni chiusura opportunità
      19. Gestione campi aggiuntivi
    4. Utenti
      1. Informazioni utente
      2. Configurazione Tustena
      3. Gestione Webmail
      4. Gestione agenda
      5. Home pages
      6. Gruppi
      7. Permessi
    5. Moduli di stampa
    6. Layout Studio
    7. configurazione Portale
    8. Importa Dati
    9. Gestione Account
    10. Record Eliminati
  3. CRM
    1. Oggi
      1. Barra laterale
        1. Ricerca avanzata
        2. Nuovo
      2. Bacheca
        1. Appuntamenti
        2. Eventi
        3. Attività
        4. Opportunità, Progetti, Campagne
        5. Messaggi
        6. Compleanni
        7. Non sentiti da
        8. Appunti
        9. Big Deal
    2. Agenda
      1. Barra laterale
        1. Nuovo appuntamento
        2. Nuovo evento
        3. Nuovo appuntamento multiplo
        4. Calendario ufficio
        5. Legenda
        6. Agenda mensile
        7. Oggi
        8. Esporta calendario
        9. Visione estesa/compatta
        10. Scadenziario Eventi
        11. Sincronizza con Google
        12. Impersona utente
      2. Calendario
      3. Dettagli settimana
    3. Aziende
      1. Gestione preferiti
      2. Barra dei Comandi
      3. Nuova azienda
        1. Categoria
      4. Ricerca avanzata
      5. Cerca
      6. Scheda azienda
        1. Azienda
        2. Contatti
        3. Attività
        4. Opportunità
        5. Documenti
        6. Vendite
        7. Prodotti
        8. Ticket
        9. Condizioni
        10. Database
      7. Aggiornamento massivo
    4. Contatti
      1. Barra dei Comandi
      2. Nuovo contatto
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      4. Cerca
      5. Scheda contatto
        1. Contatto
        2. Attività
        3. Vendite
        4. Documenti
        5. Ticket
        6. Database
      6. Aggiornamento massivo
    5. Lead
      1. Barra dei Comandi
      2. Nuovo lead
      3. Scheda Lead
        1. Lead
        2. Attività
        3. Vendite
        4. Ticket
        5. Database
      4. Aggiornamento massivo
    6. Opportunità
      1. Nuova opportunità
      2. Visualizza opportunità
    7. Promozioni
    8. Eventi
    9. CAMPAGNE
      1. Area Manager - Setup
        1. Creazione nuova Campagna
          1. Nuova Campagna E-mail Marketing
        2. Fasi Campagna
        3. Liste Contatti
        4. Operatori
        5. Avanzamento
        6. Chiamate Attuali
        7. Creazione e aggancio DB Survey
      2. Operatore - Avanzamento
        1. Lista Contatti
        2. In Chiamata
          1. Telefonata
          2. E-mail
          3. Appuntamento
          4. Survey
      3. Nuova campagna
      4. Imposta campagna
      5. Aggiorna campagna
        1. Telefonata campagna
        2. E-mail campagna
    10. Attività
      1. Nuova attività
        1. Nuova telefonata
        2. Nuova visita
        3. Altre attività
      2. Cerca attività
    11. Reminder
    12. Appunti
    13. Messaggi
  4. MAIL CENTER
    1. Mail e liste
      1. Elenco
      2. Nuova e-mail
      3. Inviare newsletter
    2. Liste di distribuzione
    3. Spooler Mailing List
    4. Mail Inviate
    5. Cerca
    6. Webmail
  5. HELP DESK
    1. Ticket
      1. Nuovo ticket
      2. Aggiorna ticket
        1. Scheda ticket
        2. Nuova azione
        3. Storico
    2. Ticket report
    3. Configurazioni
      1. Configurazioni (dei ticket)
      2. Template Ticket
      3. Grabber
    4. Knowledge base
      1. Inserisci argomento
      2. Visualizza argomento
    5. Categorie KB
  6. ARCHIVIO
    1. Documenti (Archivio)
      1. Nuovo file
    2. Automazioni Documenti
  7. REPORT
    1. Report aziendali
      1. Nuovo report
      2. Categoria
    2. Report analitici
  8. CATALOGO
    1. Prodotti
      1. Nuovo prodotto
    2. Listino
    3. Gestione Listini
  9. SERVICE
    1. Contratti
      1. Configuratore servizi
      2. Parco Macchine (contratto)
      3. Costi Interventi
      4. Fatturazione
      5. Rinnovi
      6. Chiamate da Contratto
      7. Interventi Programmati
      8. Sezioni di Stampa
    2. Modelli di Contratto
    3. Commesse
      1. Gestione della Commessa
    4. Chiamate
    5. Parco Macchine
    6. Da Fatturare
    7. Scarico Ricambi
    8. Service Setup
  10. VENDITE
    1. Aliquote
    2. Listini
    3. Catalogo Prodotti
    4. Autorizzazione Preventivi
    5. Preventivi
      1. Nuovo preventivo
      2. Nuovo preventivo a documenti
      3. Modifica preventivo
      4. Converti o invia preventivo
    6. Ordini
      1. Nuovo ordine
      2. Modifica e converti ordine
    7. Fatture
    8. DDT
    9. Prima Nota
    10. Documenti da Fornitore
    11. Scadenziario Fatture
  11. DATABASE
    1. DB manager
      1. Nuovo database
      2. Visualizza database
    2. Survey Manager
  12. ESCI

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venerdì, 26 luglio 2024 13:43Fabio ha aggiornato la pagina Configurazione MailUp.
giovedì, 25 luglio 2024 15:04Fabio ha aggiornato la pagina Configurazione MailUp.
giovedì, 25 luglio 2024 13:07Fabio ha aggiornato la pagina Configurazione MailUp.
giovedì, 25 luglio 2024 07:51Fabio ha aggiornato la pagina Plugin MailUp.