Nuova opportunita

Modificata il domenica, 04 ottobre 2009 18:43 da stefano — Categorizzata come: Non Categorizzata

Nuova opportunità¶

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Manuale in Italiano

Cliccando su "Nuova opportunità" oppure sul pulsante di un'opportunità esistente sarà possibile inserire un nuovo elemento o modificare un elemento esistente:

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:

cliccando su è possibile selezionare il proprietario dell'opportunità:
l'opportunità può essere assegnata ad un'azienda, un contatto oppure ad un lead: contrassegnare la casella opportuna e cliccare su per selezionare tramite ricerca la scheda relativa, o creare rapidamente una nuova scheda (per informazioni sulla finestra di ricerca consultare Nuovo lead);
il campo "Data chiusura" indica in quale data l'opportunità sarà automaticamente chiusa; inserire la data compilando direttamente il campo digitandola (in formato dd/MM/yyyy, dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sull'icona
:
In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su
(mese precedente) o
(mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su
.
il campo "Motivazione chiusura" (solitamente compilato ad opportunità conclusa piuttosto che durante la creazione di una nuova opportunità) è personalizzabile da chiunque abbia accesso alla sezione (Motivazioni chiusura o);
una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante per confermare; per non salvare e tornare alla gestione aziende cliccare su .

Una volta salvata l'opportunità sarà possibile completarla aggiungendo documenti, prodotti, referenti, ecc..