Come pubblicare documenti privati su Portal
In questo How-To viene spiegato come poter caricare documenti privati(ad esempio fatture) nel Portal in modo da poter essere visibili ad un'anagrafica specifica.
Fare questo è molto semplice, vediamo come:
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Note
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| In questo tutorial prenderemo come esempio di documenti le fatture di un'azienda |
•Cliccare su
"Setup" -->
"Configurazioni". Nel frame Opzioni cliccare su
"Archivio" -->
"Categorie"
•Da qui cliccare su
"Aggiungi categoria"
•Chiamare la categoria "Fatture" e poi cliccare su
"Salva"
•Fatto questo andare su
"Archivio" -->
"Automazione documenti" e creare un nuovo stato "Pubblico", scrivendo il nome e poi cliccando su
"Aggiungi" e poi su
"Salva"
•Andare poi su
"Permessi" e impostare i permessi di lettura e download per lo stato pubblico. Cliccare su
"Salva"
•Ora basta cliccare su
"Archivio" -->
"Documenti" e nel frame "Opzioni" cliccare su
"Nuovo file"
•Impostare la cartella a "Fatture" e impostare lo stato a "Pubblico". Inoltre collegare l azienda che deve visualizzare l'anagrafica che deve visualizzare la fattura.
•Fare infine clic su
"Salva"
Ora sarà possibile far visualizzare e scaricare le fatture da Portal solo all'anagrafica a cui sono collegate.