Configurare il plugin di OutLook (HOW-To)

Modified on 2023/09/12 10:49 by Fabio Categorized as HOW-To
==''Configurazione del plugin 2016 di Outlook"== {s:Related}

In questa pagina viene spiegato come installare il plugin di Outlook ed effettuarne la prima configurazione.

<msg type=note>''il plugin richiede la versione '''16.11''' di Tustena o successive ed è compatibile con le versioni Outlook 2013/2016.</msg>

==Configurazione==

Scarichiamo ed installiamo il plugin in locale, cliccando sul link relativo alla versione di Outlook [| plugin non più disponibile ].
Se presente una precedente versione del plugin, seguire la guida su [http://wiki.tustena.com/Manuale%20IT.Come-disinstallare-il-precedente-plugin-per-Outlook.ashx | Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT) ]


'''Assicurasi che Outlook non sia in esecuzione sul computer locale''' ed avviare quindi il file Setup.exe scaricato seguendo la procedura di registrazione del componente. Se l'installazione viene

Una volta installato, in Outlook verrà creato un nuovo tab ove trovare il componente installato

{{<img src="{up}Manuale IT/HOW-To/ribbon.png"/>}}

Clicchiamo quindi su '''Impostazioni''': apparirà la schermata seguente dove andremo ad inserire i nostri dati di accesso in Tustena. 

{{<img src="{up}Manuale IT/HOW-To/configurazione plugin.png"/>}}

'''Profilo Utente'''

Nome Utente: la propria mail di login in Tustena
Password: la propria password di accesso 
Indirizzo del server di Tustena: indirizzo web utilizzato per accedere alla pagina di login di Tustena

'''Opzioni di sincronizzazione'''

#'''Forza aggiornamento completo:''' se abilitato, effettua un aggiornamento di tutti gli elementi, anche quelli già sincronizzati
#'''Sincronizza tutto prima di iniziare la sincronizzazione della posta:''' effettua la sincronizzazione prima che Outlook scarichi la posta
#'''Sincronizza tutto una volta completata la sincronizzazione della posta:''' effettua la sincronizzazione dopo che Outlook ha scaricato la posta
#'''Visualizza la finestra di Log durante le operazioni di sincronia:''' se abilitato, ogni volta il plugin viene avviato per la sincronizzazione apparirà una finestra dove verificare le operazioni di sync in corso
#'''Chiudi la finestra di Log al termine delle operazioni di sincronizzazione:''' se abilitato, al termine della sincronizzazione chiude automaticamente la finestra dove vengono riportati gli elementi che sono stati sincronizzati durante la sessione
#'''Imposta automaticamente gli appuntamenti "tutto il giorno" in Tustena:'''
#'''Imposta automaticamente gli appuntamenti "tutto il giorno" in Outlook:'''
#'''Consenti appuntamenti "giornata intera":''' permette di impostare appuntamenti "tutto il giorno" senza specificare un orario di inizio e di fine

'''Opzioni Archiviazione Email'''

Permette di inserire un tag nell'oggetto della mail che si andrà ad archiviare in Tustena. Se viene abilitato '''Marca il Soggetto originale''', è '''obbligatorio''' inserire una descrizione nel campo '''Tag text''' altrimenti si genera un errore in fase di salvataggio impostazioni.
L'opzione '''Chiedi conferma su Invio''' invece chiede all'utente se desidera archiviare in Tustena la mail che sta inviando da Outlook.
Se abilitata, comparirà un messaggio come sotto (dopo aver cliccato Invia)

{{<img src="{up}Manuale IT/HOW-To/conferma archiviazione.png"/>}}

'''Tipo contatti di sincronizzare'''

E' possibile sincronizzare da Tustena verso Outlook le anagrafiche presenti nel CRM; abilitando la spunta relativa, si possono riportare in Outlook Aziende, Contatti e Lead. Attenzione: verranno sincronizzate solamente le anagrafiche che hanno in Tustena il flag '''sync mobile''' attivo (la voce si trova all'interno della singola scheda anagrafica).

'''Integrazione Web'''

E' possibile, abilitando le voci di questa sezione, visualizzare in Outlook (nella parte inferiore) l'homepage di Tustena nella schermata della posta , la pagina dell'Agenda in calendario, la scheda anagrafica nella contatto in Outlook e l'editor appuntamenti nella schermata di inserimento nuovo evento nel Calendario.
Se l'integrazione Web è attiva, ogni volta 



<msg type=warning>''Qualora, rientrando nelle impostazioni, si trovassero i dati di accesso di default e non quelli inseriti durante la configurazione, significa che le credenziali immesse non erano corrette ed il plugin non è riuscito ad effettuare il collegamento con Tustena..</msg>


'''Come archiviare in Tustena una mail da Outlook'''

Per archiviare una mail ricevuta in Outlook verso Tustena, fare doppio click sul messaggio per aprirlo in una finestra a parte e poi dal tab Tustena cliccare si '''Archive Email'''


{{<img src="{up}Manuale IT/HOW-To/archiviamail.png"/>}}


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{discussion}
Meta Keywords: outlook, plugin, configurazione plugin, tustena addins
Meta Description: configurazione plugin outlook
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