Appunti

Modified on 2009/10/04 18:03 by stefano Categorized as Uncategorized
==Appunti in Bacheca=={s:Related}
{{<img src="{up}Manuale IT/3.1.2.8 crm - oggi - bacheca - appunti.PNG"/>}}

In questa tabella sono riportati gli appunti più recenti.

È possibile ordinarli in ordine alfabetico per nome dell'appunto cliccando su "Titolo", oppure per data cliccando su "Data"; per invertire l'ordinamento cliccare nuovamente.

Per visualizzare una voce è sufficiente cliccare sul titolo.

Per maggiore flessibilità sulla gestione degli appunti cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CRM appunti.PNG"/>}} ([Appunti|Appunti]).


==Appunti==
La sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/CRM appunti.PNG"/>}} tratta della gestione degli appunti: questa sezione è svincolata dalle altre funzioni del programma, e può essere utilizzata ad esempio come blocco note o come bacheca.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.10 crm - appunti00.PNG"/>}}

La schermata può essere suddivisa in 2 parti, la barra laterale e l'elenco.

La barra laterale permette di:

* creare un nuovo appunto cliccando su "Nuovo appunto":
{{<img src="{up}Manuale IT/3.10 crm - appunti01.PNG"/>}}

Gli utenti che saranno in grado di leggere ed eventualmente modificare l'appunto saranno visualizzati nella lista "Visibile da"; è possibile aggiungere nuovi utenti selezionando un ufficio oppure cercando: per fare ciò selezionare l'ufficio di appartenenza degli utenti oppure digitare sotto la voce "Cerca utenti" una parte del nome da cercare e cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}}; dopodichè selezionarli dalla lista "Utenti" e cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/addsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/addall.PNG"/>}} permette di aggiungere tutti gli utenti della lista; in maniera analoga per rimuovere un utente sarà sufficiente selezionarlo nella lista "Utenti abilitati" e cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/remsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/remall.PNG"/>}} permette di rimuoverli tutti. Una volta digitati nelle relative caselle il titolo e il testo dell'appunto cliccare sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/INVIA.PNG"/>}};
* effettuare una ricerca tra gli appunti: digitare una parola chiave nella casella "Cerca" e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}}, saranno visualizzate nell'elenco gli appunti corrispondenti.

Nell'elenco sono riportati gli appunti.

È possibile ordinare gli appunti in ordine alfabetico per data d'inserimento cliccando su "Data", oppure per titolo cliccando su "Titolo", o per cognome del proprietario cliccando su "Proprietario"; per invertire l'ordinamento cliccare nuovamente.

Per eliminare un appunto selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CESTINO.PNG"/>}}.

In basso a destra è riportato il numero di appunti soddisfacenti i criteri richiesti, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ({{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP gestione account.PNG"/>}} ([Gestione Account]), scheda "Configurazione Tustena" ([Configurazione tustena|Configurazione tustena])). Per visualizzare gli appunti seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti gli appunti in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".

Per leggere un appunto cliccare sul titolo e ne sarà riportato il testo; è possibile apportare modifiche digitandole direttamente nel riquadro e cliccando su SALVA.
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