Categorie Archivio

Modified on 2020/01/03 15:55 by Fabio Categorized as Uncategorized

==Categorie di Archiviazione==
{s:Related}


In questa sezione è possibile creare, modificare oppure eliminare le categorie di archiviazione documentale. 
Al primo accesso sarà presente solo la categoria di default.


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Archivio/primo accesso categoria.png"/>}}


Per aggiungere una nuova categoria (cartella di archiviazione dei files) cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Archivio/archivio - aggiungi categoria.png"/>}}. Si aprirà una schermata dove inserire la configurazione della nuova cartella


{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/Archivio/archivio-categorie-creaz.png"/>}}


* Categoria: il nome della cartella che si desidera creare
* Categoria di Appartenenza: definisce se la cartella che stiamo creando è una directory principale oppure una sottocartella di una già esistente
* Associa a categoria predefinita: è possibile associare la cartella ad una tipologia prevista in Tustena per l'archiviazione, in modo da rendere automatico il processo di inserimento in Archivio quando:
* Associa a categoria predefinita: è possibile associare la cartella ad una tipologia prevista in Tustena per l'archiviazione, in modo da rendere automatico il processo di inserimento in Archivio quando:


(((
*Fax: inviamo un fax da un'attività
*E-Mail: archiviamo una mail collegandola ad un'attività
*Immagini: da usare per salvare i file di tipo immagine nell'archivio
*Preventivi: generiamo il PDF di un preventivo per inviarlo via mail ad un cliente
*Ordini: generiamo il PDF di un ordine per inviarlo via mail ad un cliente
*Fatture: generiamo il PDF di una fattura per inviarla via mail ad un cliente
*DDT: generiamo il PDF di un DDT per inviarlo via mail ad un cliente
*Cartella pubblica: creiamo una cartella condivisa con tutti gli utenti di Tustena
*Cartella pubblica per l'upload dei file: creiamo una cartella condivisa con tutti gli utenti di Tustena per l'inserimento dei files
*Ticket: creiamo una cartella per l'inserimento dei documenti che vengono allegati ai Ticket
*Attività Email in uscita: creiamo una cartella dove salvare i documenti inviati via mail tramite attività
*Contratti: generiamo un documento PDF da un contratto.)))

* Opzioni (nella parte a destra della schermata): consente di permettere ai files che verranno caricati nella cartella creata di poter essere selezionati per l'inserimento in attività, opportunità etc. 

* Infine è presente il campo Visibile da che permette di impostare la visualizzazione della cartella per tutti gli utenti o solamente dei gruppo selezionati (è sufficiente spostare da sinistra verso destra i gruppi a cui renderla visibile e spostare verso sinistra il gruppo Global).


Cliccare su Salva una volta terminato per rendere operativa la categoria creata.


* Opzioni (nella parte a destra della schermata): consente di permettere ai files che verranno caricati nella cartella creata di poter essere selezionati per l'inserimento in attività, opportunità etc. 


* Infine è presente il campo '''Visibile''' da che permette di impostare la visualizzazione della cartella per tutti gli utenti o solamente dei gruppo selezionati (è sufficiente spostare da sinistra verso destra i gruppi a cui renderla visibile e spostare verso sinistra il gruppo Global).


Cliccare su Salva una volta terminato per rendere operativa la categoria creata.

Meta Keywords: archivio, creazione categoria, cartella archivio, cartella, documenti
Meta Description: Creazione di una nuova categoria in Archivio
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