Configurazione MailUp
Sottoscrizione del CRM a MailUp Prima di effettuare il login è necessario sottoscrivere il CRM come applicazione esterna in MailUp. La sottoscrizione avviene accedendo al sito Web di MailUp con il proprio account e andando a creare una nuova chiave API nella sezione
Configurazioni > Opzioni avanzate > Opzioni sviluppatore (vedi screenshot qui sotto). Il Client ID e il Client Secret così generati devono essere inseriti nelle corrispondenti chiavi nel Web.config del CRM:
key="MailUpClientId" value="885575396922… "
key="MailUpClientSecret" value="GOCSPX…"
Per prima cosa si clicca sul pulsante azzurro Login in MailUP: comparirà una finestra per l'autenticazione nel programma dove si dovrà semplicemente effettuare il login inserendo username e password
Conferma poi per autorizzare il CRM alla connessione
- Lista da sincronizzare
Selezionare la lista (Tenant) di mail up che si desidera venga sincronizzata
- Tipologie mail da sincronizzare
Poichè nel crm è possibile registrare N indirizzi email categorizzati , se nell'anagrafica ci sono più indirizzi , ci viene richiesto di specificare la tipologia email che si desidera venga trasmessa a
MailUp ( mailing list , e-mail, etc. )
- Tipologie telefono da sincronizzare
Come per le mail , ci viene richiesto di specificare quale tipologie di telefono sincronizzare
- Aggrega le liste in un unico gruppo
Se attivo il flag il sistema crea un'unica lista con all'interno le anagrafiche aventi le varie tipologie di email e cellulare
Se non viene attivato , verranno create N liste distinte in base a quante sono le tipologie impostate ( Nel caso in esempio verrà creata una per le mailing list , una per le email , una per cellulare principale ed infine una per cellulare secondario )
- Sezione di Mapping
Dovrai mappare i campi di mail up con quelli del CRM, in automatico il sistema popola i campi standard Nome, azienda, provincia, regione , indirizzo , telefono
- Importa destinatari
Se in MailUp sono già presenti dei dati ( email ) all'interno della lista , premendo questo pulsante verrà avviato un task in background che trasmetterà quello che è presente in MailUp come Lead nel CRM, quindi viene eseguito un controllo per cui il sistema verifica che non ci sia già la mail all'interno , se è già presente nel CRM non la importa mentre se non presente la importa come anagrafica Lead .
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Tip
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| Un'anagrafica in MailUp è composta da indirizzo email , cellulare e 30 campi configurabili |
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Tip
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| In MailUp si possono suddividere le anagrafiche in gruppi, che è come se fossero le nostre liste di distribuzione; quindi quando invierò la lista la vedrò come un gruppo (menù DESTINATARI>GRUPPI ).
I Gruppi quindi sono un insieme di anagrafiche che fanno parte della lista |
Come sincronizzare una lista
Per inviare una lista a mail up dovremmo accedere alla lista di distribuzione creata nel CRM ( dal menu Mail Center>liste di distribuzione) e premere sul pulsante
Sincronizza con MailUp
Quando la lista sarà sincronizzata il pulsante cambierà la dicitura e in MailUp sarà visibile nella sezione GRUPPI.
Note
- Se utilizzi questo servizio, le statistiche di invio saranno disponibili esclusivamente su MailUp in quanto non vengono inviate dal CRM
- L'aggiornamento della lista di distribuzione (sincronizzata) da CRM a MailUp non è in real time, può richiedere diversi minuti per l'allineamento
- Nel caso in cui si volessero sincronizzare tutte le anagrafiche presenti nel CRM, il consiglio è quello di creare una lista di distribuzione in cui inseriamo appunto tutte le anagrafiche
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Tip
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| Il consiglio che vi diamo è quello di creare in MailUp una lista ad hoc per il CRMed inserire tutti i dati al suo interno |