Contatti

Modified on 2009/10/04 18:32 by stefano Categorized as Uncategorized
==Contatti=={s:Related}
La sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/CRM contatti.PNG"/>}} tratta della gestione delle schede dei contatti.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4 crm - contatti.PNG"/>}}

La schermata può essere suddivisa in 2 parti, la barra laterale e l'elenco.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4 crm - contatti - barra laterale00a.PNG"/>}} 

Permette di creare una nuova scheda contatto
 ([Nuovo contatto|Nuovo contatto]).

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4 crm - contatti - barra laterale00b.PNG"/>}} 

Permette di effettuare una ricerca avanzata
 ([Ricerca avanzata|Ricerca avanzata]).

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4 crm - contatti - barra laterale01.PNG"/>}} 

Permette di effettuare un
a ricerca rapida
 ([Cerca|Cerca])

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4 crm - contatti - barra laterale02.PNG"/>}}  

Permette di inserire in maniera rapida un'azienda. Digitare i dati e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}}.

Nell'intestazione dell'elenco sono riportate le lettere dell'alfabeto: cliccando su una di queste lettere verranno elencati tutti i contatti il cui cognome inizia per quella lettera; cliccando su "Tutti" verranno elencati tutti i contatti.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.4 crm - contatti - elenco.PNG"/>}}

È possibile riordinare l'elenco alfabeticamente per cognome, cliccando sull'intestazione del menu sotto la voce "Cognome e Nome". Cliccando nuovamente si invertirà l'ordine. In maniera analoga è possibile ordinare per azienda, numero di telefono, numero di cellulare o proprietario.

Per eliminare una scheda selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CESTINO.PNG"/>}}. Qualora fosse necessario recuperare una scheda eliminata sarà possibile ripristinarla nella sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP record eliminati.PNG"/>}} ([Record Eliminati2|Record Eliminati2]).

In basso a destra è riportato il numero di schede soddisfacenti i criteri richiesti, tuttavia il numero di schede riportate in ogni elenco è limitato ({{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP gestione account.PNG"/>}} ([Gestione Account|Gestione Account]), scheda "Configurazione Tustena" ([Configurazione tustena|Configurazione tustena])). Per visualizzare le schede che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le schede in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record". Per apportare modifiche a varie schede contemporaneamente cliccare su "
Aggiornamento Massivo
" ([Aggiornamento massivo|Aggiornamento massivo]).

Nell'elenco sono riportati i risultati delle ricerche.

Per visualizzare una scheda utente ([Scheda contatto|Scheda contatto]) cliccare sul cognome e nome dell'utente.

Per visualizzare una scheda azienda ([Scheda azienda|Scheda azienda]) cliccare sulla ragione sociale dell'azienda.

==Contatti in Aziende==
{{<img src="{up}Manuale IT/3.3.4.2 crm - aziende - scheda azienda - contatti.PNG"/>}}

In questa sezione sono riportati i contatti collegati all'azienda:

* per aprire la 
[Scheda contatto|Scheda contatto] cliccare sul nome del contatto; 
* per eliminare un contatto cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X red.PNG"/>}};
* per disabilitare un contatto cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/checkedbox.PNG"/>}} e confermare;
* per riabilitare un contatto cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/uncheckedbox.PNG"/>}} e confermare;
* per creare un 
[Nuovo contatto|Nuovo contatto] associato alla scheda cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/NUOVO CONTATTO.PNG"/>}}.
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