Il Database: esempio pratico
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Questo modulo fornisce l'opportunità di creare un "contenitore" di dati dinamico in base alle rispettive necessità. Il vantaggio di creare un database risiede nel collegare i vari dati (record) secondo un modello logico in modo tale da consentire la gestione dei dati stessi da parte di Tustena. I dati all'interno del database possono contenere svariate informazioni come:
- Strutture dati che velocizzano le operazioni frequenti.
- Collegamenti con dati esterni(Aziende, Lead, Contatti).
- Informazioni di sicurezza, che autorizzano solo alcuni profili utente ad eseguire alcune operazioni su alcuni tipi di dati.
Possiamo usufruire del database per le più svariate raccolte di dati: listini prezzi, codici clienti, indagini di mercato, risposte ai questionari ecc..ecc...
Scenario
Vogliamo indagare la "custumer satisfaction" dei nostri clienti che hanno acquistato il nuovo prodotto (Tustena CRM). E' necessario inoltre registrare le risposte forniteci per poi poterle analizzare.
Soluzione
Attraverso l'implementazione di un database andremo a costruire un questionario per valutare la "custumer satisfaction" ottenendo così sia la registrazione e archiviazione delle risposte che la possibilità di analizzare i dati e costruire report.
Step 1
Creare un database
- Cliccare su "DATABASE" --> "DB MANAGER" --> "Nuovo database".
- Definiamo il nome del database e le colonne, che andranno a costituire poi le domande poste ai clienti, tramite il tasto "aggiungi colonna".
- Definiamo inoltre che informazioni prendere dai vari clienti (nome azienda, indirizzo, partita iva ecc..)
- Andiamo ad inserire le etichette che fungeranno da colonna
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Tip
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| Se assegno un valore "testo" alla colonna sarà possibile avere una solo riga a disposizione. Per andare a capo e disporre di più linee dare come valore "multilinea". |
- Clicchiamo il tasto "Aggiorna tutti" e il nostro database è pronto per essere utilizzato.
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Tip
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| E' utile definire il valore (data, numero, testo etc.) dei campi del database così l'analisi dei dati sarà facilitata. |
Step 2
Implementazione questionario
- Cliccare su "Survey manager" --> "Nuovo Survey"
- Inserire il nome del questionario
- Selezionare il database collegato
- Creare un messaggio di benvenuto e di ringraziamento
- Indicare il numero di domande per pagina
- Cliccare "Salva"
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Tip
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| E' importante collegare il "Campo azienda", "Campo Contatto", "Campo Lead" con le rispettive categorie altrimenti il sistema darà errore. Sarà poi in seguito Tustena a smistare ai vari clienti automaticamente. |
- Il questionario è finalmente pronto. Ora non ci resta che copiare il link situato all'interno della casella grigia del "Survey Manager" nel corpo della mail che spediremo ai nostri clienti.
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Tip
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| Per spedire i questionari potremmo utilizzare un campagna di E-mail Marketing. |
Step 3
Creazione Report
- Quando saranno raccolti tutti i dati il nostro database dovrebbe apparire più o meno così:
- Per poter analizzare i dati è possibile utilizzare 2 vie:
- Esportando i dati in Excel, "Esporta" --> "CSV(,)" o "CSV(;)".
- Utilizzando la funzione Report di Tustena, "REPORT" --> "Report Aziendali".
Vediamo assieme ora i passaggi per la creazione di un report in Tustena.
- Dal Frame "Opzioni" cliccare su "Nuovo Report"
- Dalla Checklist selezioniamo il nostro database utilizzato per il questionario
- Compiliamo i campi necessari a costruire il report da noi desiderato
- Una volta completati i 6 passaggi cliccare "Genera Report"
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Tip
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| E' possibile esportare in seguito i report in formato Excel |
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