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Page Revision: 2019/01/08 11:44
Categorie Documenti
Le categorie dei documenti non sono altro che le cartelle che creiamo all'interno dell'archivio per una migliore organizzazione dei file che salviamo nel CRM.
Possiamo creare quante categorie ci servono; tuttavia, ci sono alcune categorie che ti consigliamo di creare ed associare ad una
'categoria predefinita.
Le categorie predefinite servono per aiutare il CRM nell'archiviazione automatica dei documenti: ad esempio, se crei una cartella per l'archiviazione dei preventivi e la associ alla categoria predefinito "Preventivi", ogni volta che produrrai un PDF dopo aver salvato l'offerta nel CRM, questo documento verrà salvato automaticamente nella cartella associata al tipo predefinito corrispondente al tipo documento che stai creando.
In particolare, nella prima parte verranno mostrati i documenti collegati direttamente dall'Archivio, mentre più sotto vengono indicati i files che sono collegati ad attività svolte per l'anagrafica.
Per ciascun documento è possibile visualizzare le informazioni, modificarlo, revisionarlo ed inviarlo via e-mail, scegliendo tra le icone a lato
