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Page Revision: 2014/01/02 15:34

Nuovo preventivo¶

Cliccando su Nuovo preventivo, dalla barra laterale, sarà possibile creare un nuovo preventivo che potrà essere inviato tramite e-mail o convertito in formato .pdf e stampato oppure, scegliendo Nuovo Preventivo a documenti, si potrà registrare in Tustena un preventivo allegando il documento di uno già esistente.

Nuovo preventivo (con caricamento dei prodotti presenti in Tustena)¶

Nella sezione "Preventivi" dovranno essere inseriti i dati anagrafici e i termini di pagamento e di consegna. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che:

• nel campo "Richiesto da" sarà possibile inserire il richiedente del preventivo selezionando il tipo di scheda desiderato e cliccando su
  , comparirà la finestra per la ricerca (per ulteriori informazioni sulla finestra di ricerca per aziende e contatti consultare
  Nuovo lead, la ricerca tra lead è del tutto analoga a quella tra i contatti);
• i campi "Indirizzo..." si compileranno automaticamente alla selezione del richiedente con i dati presenti nella relativa scheda;
• il campo "Numero preventivo" può essere libero (nel qual caso va compilato manualmente) o automatico (impostato nella sezione
  , sotto la voce "Progressivo preventivi" (Progressivo preventivi));
• se il richiedente del preventivo è un'azienda, le modalità di pagamento tra cui si potrà scegliere saranno quelle selezionate sotto la voce "Pagamenti" nella scheda aziendale (Pagamenti), e nel caso non ne siano state selezionate saranno quelle contrassegnate "Default" nella sezione  
  (Pagamenti).
  

• nel campo "Proprietario" occorre selezionare il proprietario: cliccare su , inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare l'utente desiderato;
  

• nel campo "Area Manager" è possibile selezionare un utente di quel tipo: cliccare su , inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su e selezionare l'utente desiderato; per rimuovere l'utente è sufficiente cliccare su ;
  

• nel campo "Segnalatore" è possibile indicare il contatto che ha segnalato la richiesta di preventivo: cliccare su ed effettuare la ricerca (per ulteriori dettagli consultare Nuovo lead);
  

• per compilare i campi "Data preventivo" e "Data validità" digitare direttamente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona :
  
  In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su (mese precedente) o (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su ;
  

• nel campo "Listino" sarà possibile scegliere tra i listini inseriti nella sezione
  (Gestione Listini);
  

• il campo "Data consegna" è configurabile nella sezione
  sotto la voce "Consegne" (Consegne); qualora sia richiesta una data cliccare su per selezionarla direttamente dal calendario;
  

• se il campo "Genera attività" è selezionato al salvataggio del preventivo sarà generata un'attività generica intitolata "Preventivo: "all'interno dell'anagrafica intestataria del documento.;
  

Nella sezione "Proposta di fornitura" dovranno essere inseriti gli articoli per cui si sta facendo il preventivo, specificando i relativi costi e le spese di spedizione. Compilare in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che:

• come prima cosa selezionare la valuta (le valute possono essere impostate in sotto la voce "Valute" (Valute));
  

• è possibile inserire manualmente un prodotto compilando i vari campi, oppure selezionarlo da catalogo (, Prodotti) cliccando su , nel qual caso comparirà la finestra di ricerca prodotti:
  inserire una chiave di ricerca e/o cliccare su e selezionare una categoria prodotto (, sotto la voce Catalogo => Categorie (Categorie)), poi cliccare su : saranno elencati tutti i prodotti ( (Prodotti)) che soddisfano le condizioni imposte: selezionare un articolo cliccando sulla relativa descrizione. Per chiudere la finestra cliccare su ;
  

• se è stato selezionato un prodotto da catalogo è possibile visualizzarne le caratteristiche cliccando su ;
  

• selezionando un prodotto da catalogo i campi "IVA" e "Sconto %" dovranno comunque essere compilati;
  

• per inserire un nuovo prodotto cliccare su ;
  

• per eliminare un prodotto cliccare su ;
  

La sezione "Note" permette di inserire qualunque tipo di annotazione, mentre la sezione "Allegati" permette di associare dei file al preventivo.

Selezionando la casella "Allega le schede dei prodotti se esistenti" al momento della stampa o dell'invio del preventivo sarà possibile allegare la scheda dei prodotti di cui si sta facendo preventivo.

Per allegare un documento in formato .pdf precedentemente caricato in (Documenti)) cliccare su e selezionare il file desiderato.

Per allegare più documenti cliccare su per creare nuove righe in cui inserire i file.

Per scaricare un documento allegato cliccare su .

Per rimuovere il collegamento ad un file cliccare sul relativo pulsante .

Una volta compilati tutti i campi necessari e desiderati cliccare su per salvare il preventivo: sarà creata un'attività generica intitolata "Preventivo: ".

Nuovo preventivo a Documenti¶

Questa sezione è del tutto simile alla sezione precedente, con l'unica differenza che il preventivo non verrà caricato inserendo le righe di prodotti presenti a sistema bensì caricando il documento del preventivo ed impostando semplicemente i dati reliti al totale del preventivo, tasse e spese di spedizione.



In questo caso però si perde la possibilità di convertire il Preventivo in Ordine, di clonare/revisionare e di inviare mia mail al cliente il documento direttamente da questa schermata.