Creazione di uno schema di importazione
Puoi creare
Liste di Distribuzione in base ai gruppi di interesse, tipologie di cliente, appartenenza geografica in base alle necessità e finalità di utilizzo.
Creare una Lista di distribuzione è semplicissimo, vediamo come:
Cliccare su
"MAIL CENTER" -->
"Liste di Distribuzione"Nel frame "Opzioni" cliccare
"Crea scheda di importazione"
Sempre dal frame "Opzioni", cliccare ora su
"Nuovo Schema per "... Nel nostro esempio, clicchiamo su
"Nuovo Schema per Azienda"
Comparirà la scheda di
Configurazione importazione liste.
Nella parte in basso della scheda, abbiamo la possibilità di inserire un file di esempio da cui il sistema si ricaverà le associazioni tra i campi delle aziende in Tustena e i file che gli verranno passati.
Da
"Scegli File" carichiamo il nostro file di esempio (le intestazioni delle colonne devono essere nella prima riga) e poi clicchiamo su
"Carica" per caricarlo a sistema
Una volta caricato il nostro file di esempio, sarà sufficiente cliccare con il tasto destro su ciascun campo della colonna
"Regola d'importazione" per inserire la colonna corrispondente del file di esempio.
Infine, inseriamo una descrizione nel nostro schema appena creato (in alto nella pagina) e salviamo il tutto.
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Tip
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| Il file Excel da caricare deve essere in formato .xlsx |
Importazione di una lista di distribuzione lista da file
Importare la lista da file excel è molto semplice e veloce:
1. Cliccare su
"Importa lista da file" presente nel frame
"Opzioni" in
"Mail center" -->
"Liste di distribuzione"
Se hai impostato la privacy per il contatto dei tuoi clienti, per inserire gli elementi importati in una lista (nuova o esistente), dovrà esserci il flag per almeno 1 consenso che abbia attivo sia la privacy per il contatto che la mailing list
{{
Nota che le anagrafiche che sono già presenti nel CRM non verranno inserite in lista se non hanno già il flag attivo nella loro scheda, in quanto l'importatore non va in sovrascrittura dei consensi per la privacy
Completati i campi fare clic su
Carica
Ora possiamo utilizzare la lista appena importata per le nostre azioni di
Direct Marketing oppure semplicemente per comunicare ad un gruppo di clienti o partner contemporaneamente, risparmiando così molto tempo.
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Warning
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| Attenzione che le aziende importate verranno inserite come anagrafiche nel CRM |