Lead

Modified on 2012/11/16 15:09 by Matteo Perosin Categorized as Uncategorized

==Lead=={s:Related}
La sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/CRM lead.PNG"/>}} tratta della gestione delle schede dei leads. U
n lead è un'entità fisica o giuridica potenzialmente interessata al prodotto col quale viene a contatto, ma che non può ancora essere categorizzato come cliente dato l'alto grado di incertezza.

Le funzionalità della schermata iniziale sono del tutto analoghe a quelle dei contatti ([Contatti|Contatti]).


==Schenda Lead==
{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/3.5.2.1 crm - lead - scheda lead - lead00.PNG"/>}}


In questa schermata si potranno vedere tutti i dati relativi al lead:


* per creare automaticamente una scheda azienda e/o una scheda contatto che sostituiscano la scheda lead riportandone tutti i dati salienti cliccare su COMANDI
{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/CONVERTI LEAD.PNG"/>}}:




selezionare la voce desiderata; se è stata selezionata l'ultima opzione occorre selezionare una scheda aziendale esistente: inserire una chiave di ricerca, cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/CERCA.PNG"/>}}, e selezionare l'azienda desiderata; al termine cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/CONVERTI.PNG"/>}};


* per visualizzare il log delle modifiche apportate alla scheda cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/viewlog.PNG"/>}};
* per vedere quali contatti sono associati all'azienda principale cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/CONTATTI AZIENDALI.PNG"/>}} ([Manuale%20IT.Contatti|Contatti]);
* per tornare all'ultima ricerca effettuata cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/ULTIMA RICERCA.PNG"/>}};
* per [Manuale IT.Nuovo%20contatto|Nuovo contatto] cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/MODIFICA.PNG"/>}};
* per stampare la scheda cliccare su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/print.PNG"/>}};
* cliccando su {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/envelope.PNG"/>}} è possibile inviare rapidamente tramite e-mail ad un indirizzo a scelta la scheda del lead;
* qualora sia stata creata almeno una mail di benvenuto (nella sezione {{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/MAIL CENTER.PNG"/>}}{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/MAIL CENTER mail e liste.PNG"/>}} ([Manuale IT.Nuova%20e-mail|Nuova e-mail])) è possibile inviarne una al lead selezionandola nella lista e cliccando su 
{{<img src="GetFile.aspx?File=Manuale IT/WELCOME MAIL.PNG"/>}}; sarà possibile modificare la mail qualora vi  sia tale necessità;
* per inviare un'e-mail al lead (tramite il proprio gestore di posta elettronica) è sufficiente cliccare sull'indirizzo e-mail.

Meta Keywords:
Meta Description:
Change Comment:

ScrewTurn Wiki

Navigazione (Manuale IT)¶

Navigation (Manuale IT)¶

Lead