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Lead

Lead¶

Argomenti collegati:

• Gestione campi aggiuntivi
• Mailing List (HOW-To)
• Manuale in Italiano
• Nuovo appuntamento
• Nuovo appuntamento multiplo

La sezione tratta della gestione delle schede dei leads. U n lead è un'entità fisica o giuridica potenzialmente interessata al prodotto col quale viene a contatto, ma che non può ancora essere categorizzato come cliente dato l'alto grado di incertezza.

Le funzionalità della schermata iniziale sono del tutto analoghe a quelle dei contatti (Contatti).

Schenda Lead¶

In questa schermata si potranno vedere tutti i dati relativi al lead:

• per creare automaticamente una scheda azienda e/o una scheda contatto che sostituiscano la scheda lead riportandone tutti i dati salienti cliccare su COMANDI
  :
  

selezionare la voce desiderata; se è stata selezionata l'ultima opzione occorre selezionare una scheda aziendale esistente: inserire una chiave di ricerca, cliccare su , e selezionare l'azienda desiderata; al termine cliccare su ;

• per visualizzare il log delle modifiche apportate alla scheda cliccare su ;
• per vedere quali contatti sono associati all'azienda principale cliccare su (Contatti);
• per tornare all'ultima ricerca effettuata cliccare su ;
• per Nuovo contatto cliccare su ;
• per stampare la scheda cliccare su ;
• cliccando su è possibile inviare rapidamente tramite e-mail ad un indirizzo a scelta la scheda del lead;
• qualora sia stata creata almeno una mail di benvenuto (nella sezione (Nuova e-mail)) è possibile inviarne una al lead selezionandola nella lista e cliccando su
  ; sarà possibile modificare la mail qualora vi  sia tale necessità;
• per inviare un'e-mail al lead (tramite il proprio gestore di posta elettronica) è sufficiente cliccare sull'indirizzo e-mail.