Modelli di Contratto
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In questa sezione puoi creare dei modelli di contratto da poter utilizzare poi per redigere contratti con i propri clienti.
Nuovo Contratto
Per un nuovo contratto seleziona Nuovo contratto dalla colonna a sinistra.
Ci sono due campi obbligatori: il codice contratto e la descrizione. Inoltre puoi impostare la categoria del contratto, la modalità di pagamento (la stessa dei documenti) e la durata contratto. Quest'ultima ti serve per impostre già per il contratto la data di scadenza (che verrà calcolata a partire dalla data di creazione); in alternativa puoi impostare come durata una quantità di mesi molto lunga (tipo 999) in modo che il contratto non scada (saranno eventualmente i servizi al suo interno che scadranno).
I dati verranno precaricati direttamente dal modello in fase di creazione del contratto per un cliente.
Il preavviso di disdetta ed il rinnovo automatico sono impostazioni che andranno ad impattare sui servizi all'interno del contratto.
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Tip
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| Non esiste una procedura di sistema che rinnovi automaticamente i contratti, serve per proporre i servizi che hanno rinnovo automatico impostato e che poi l'utente potrà decidere se rinnovare o meno. |
La configurazione Portal invece permette al cliente di accedere al Portal per attivare autonomamente il contratto (impostando uno stato di default che non sia necessariamente quello attivo).
Una volta terminato, clicchiamo su
Salva
Configuratore servizi
Qui andiamo ad inserire i servizi che verranno inseriti nel contratto una volta che andremo a crearlo. I servizi dovranno essere necessariamente articoli presenti nel catalogo prodotti.
Ecco i campi impostabili di default:
La quotazione del contratto
- Codice: codice identificativo univoco
- Descrizione: breve descrizione della tipologia del Contratto
- Categoria di appartenenza
- Pagamenti: impostare le modalità di pagamento
- Prezzo: impostare il valore del contratto
- Durata del contratto: impostare se semestrale, un anno o specificare quanti mesi.
- Impostare il preavviso di disdetta e settare se il rinnovo è automatico.
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vengono settati i costi imputati che compariranno da fatturare al cliente nel caso le attività svolte vengano segnate come assistenze o consulenze.
Possono essere fatturare e conteggiate le Telefonate, le mail, le visite e le attività generiche.
In particolare possono essere conteggiati:
- diritto di fisso
- al kilometraggio
- per i minuti di viaggio
- per il tempo del lavoro effettuato
- varie
Inserire il testo standard del contratto vero e proprio, con immagini, campi unione etc.