Nuova azienda

Modified on 2009/10/04 18:14 by stefano Categorized as Uncategorized
==Nuova azienda=={s:Related}
Cliccando su "Nuova azienda" oppure sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/MODIFICA.PNG"/>}} di una scheda esistente sarà possibile inserire o modificare una scheda aziendale:

{{<img src="{up}Manuale IT/3.3.1 crm - aziende - nuova azienda00.PNG"/>}}

{{<img src="{up}Manuale IT/3.3.1 crm - aziende - nuova azienda01.PNG"/>}}

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:

* digitata la ragione ragione sociale di un'azienda è possibile controllare che non sia già stata inserita la relativa scheda cliccando sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}};
* è possibile incollare rapidamente i dati da un'altra pagina (ad es. pagine gialle) cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/pastedesc.PNG"/>}} ed incollando i dati;
* cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/phone.PNG"/>}} è possibile inserire ulteriori dati telefonici, formattati secondo il paese dell'utente (prefisso internazionale, prefisso locale, numero; cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}} per confermare, su {{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}} per chiudere la finestra: 
{{<img src="{up}Manuale IT/3.3.1 crm - aziende - nuova azienda02.PNG"/>}}
* è possibile verificare la validità di un indirizzo e-mail cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}}; sarà visualizzata un'icona: {{<img src="{up}Manuale IT/mail ok.PNG"/>}} significa che l'indirizzo è valido, {{<img src="{up}Manuale IT/mail no.PNG"/>}} che è inesistente, {{<img src="{up}Manuale IT/mail unknown.PNG"/>}} che non è possibile verificarne la correttezza;
* se la casella "mailing list" è deselezionata non sarà possibile inviare e-mail all'azienda tramite le liste di distribuzione; in caso contrario è possibile specificare un indirizzo e-mail alternativo a cui inviarle nel campo adiacente;
* i campi "Settore", "Tipo azienda", "Valutazione", "Zona", sono personalizzabili da chiunque abbia accesso alla sezione {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} (rispettivamente ([Settori|Settori]), ([Tipi di azienda|Tipi di azienda]), ([Valutazioni|Valutazioni]), ([Zone|Zone]));
* il campo "Proprietario" indica chi è il proprietario di una determinata scheda; per effettuare una selezione tra gli utenti cliccare sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}};
* cliccando sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} relativo al campo "Commerciale" sarà possibile selezionare un utente di tipo Commerciale (impostato in {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP utenti.PNG"/>}} ([Informazioni utente|Informazioni utente])) a cui sarà assegnata l'azienda;
* se la casella "può inserire ticket" ([Portale ticket|Portale ticket]) è selezionata l'azienda sarà in grado di inserire ticket, ed necessiterà della password inserita nel campo successivo;
* numero di indirizzi addizionali e relative descrizioni sono personalizzabili nella sezione {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Tipi di indirizzo|Tipi di indirizzo]);
* la sezione "campi aggiuntivi" è completamente personalizzabile in tipologia e quantità nella sezione {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Aziende|Aziende]) (il campo "Rapporti" illustrato in figura è a titolo esemplificativo);
* gli utenti autorizzati ad aprire la scheda saranno solamente quelli appartenenti ai gruppi riportati nella tabella "Visibile da:"; è possibile aggiungere nuovi gruppi selezionandoli dalla lista "Gruppi" e cliccando sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/addsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/addall.PNG"/>}} permette di aggiungere tutti i gruppi della lista; in maniera analoga per rimuovere un gruppo selezionarlo nella lista "Visibile da:" e cliccare sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/remsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/remall.PNG"/>}} permette di rimuoverli tutti.
* una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}} per confermare; per non salvare e tornare alla gestione aziende cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/ANNULLA.PNG"/>}}.
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