Nuovo lead

Modified on 2009/10/04 18:47 by stefano Categorized as Uncategorized
==Nuovo lead=={s:Related}
Cliccando su "Nuovo lead" oppure sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/MODIFICA.PNG"/>}} di una scheda esistente sarà possibile inserire o modificare la scheda di un lead:{{<img src="{up}Manuale IT/3.5.1 crm - lead - nuovo lead00.PNG"/>}}

{{<img src="{up}Manuale IT/3.5.1 crm - lead - nuovo lead01.PNG"/>}}

Compilare i vari campi nella maniera più opportuna, tenendo presente che:

* digitata la ragione ragione sociale di un'azienda è possibile controllare che non sia già stata inserita la relativa scheda cliccando sul pulsante 
{{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}};
* cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/phone.PNG"/>}} è possibile inserire ulteriori dati telefonici, formattati secondo il paese dell'utente (prefisso internazionale, prefisso locale, numero; cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}} per confermare, su {{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}} per chiudere la finestra: {{<img src="{up}Manuale IT/3.5.1 crm - lead - nuovo lead02.PNG"/>}}
* è possibile verificare la validità di un indirizzo e-mail cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}}; sarà visualizzata un'icona: {{<img src="{up}Manuale IT/mail ok.PNG"/>}} significa che l'indirizzo è valido, {{<img src="{up}Manuale IT/mail no.PNG"/>}} che è inesistente, {{<img src="{up}Manuale IT/mail unknown.PNG"/>}} che non è possibile verificarne la correttezza;
* la tabella "Categorie" funziona in maniera del tutto analoga a quella relativa alle aziende ([Categoria|Categoria]);
* il campo "Zona" è personalizzabile da chiunque abbia accesso alla sezione {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Zone|Zone]);
* è possibile associare il lead ad una scheda aziendale già inserita cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}}: comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sulla ragione sociale dell'azienda - digitare una chiave di ricerca e cliccare {{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}}, oppure cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/RICERCA AVANZATA.PNG"/>}} ([Ricerca avanzata|Ricerca avanzata]), oppure cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/NUOVA AZIENDA.PNG"/>}} per inserire rapidamente una nuova scheda (funzione analoga a quella presente sulla barra laterale). Per chiudere la finestra cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.

{{<img src="{up}Manuale IT/3.5.1 crm - lead - nuovo lead03.PNG"/>}}

Per cancellare l'associazione del contatto ad un'azienda cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X red small.PNG"/>}}.


* è possibile inoltre associare il lead ad una scheda contatto già inserita cliccando su {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: comparirà la finestra di ricerca per poter selezionare la scheda desiderata cliccando sul nome del contatto - digitare una chiave di ricerca e cliccare {{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}},  oppure cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/NUOVO CONTATTO.PNG"/>}} per inserire rapidamente una nuova scheda (digitare nome e cognome e cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}}). Per chiudere la finestra cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.
{{<img src="{up}Manuale IT/3.5.1 crm - lead - nuovo lead04.PNG"/>}}
* per selezionare il proprietario della scheda lead cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: inserire una chiave di ricerca, cliccare 
{{<img src="{up}Manuale IT/OK.PNG"/>}} e selezionare l'utente desiderato;
* i campi "Valutazione", "Settore" e "Origine" sono personalizzabili da chiunque abbia accesso alla sezione {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Valutazioni|Valutazioni], [Settori|Settori] e [Lead origin|Lead origin]);
* il campo "Data di chiusura" indica in quale data il lead sarà automaticamente cancellato; inserire la data compilando direttamente il campo digitandola (in formato dd/MM/yyyy, dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccando sul'icona {{<img src="{up}Manuale IT/seldate.PNG"/>}}:
{{<img src="{up}Manuale IT/calendario.PNG"/>}}In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/monthprev.PNG"/>}} (mese precedente) o {{<img src="{up}Manuale IT/monthnext.PNG"/>}} (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}}.
* cliccando sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}} relativo al campo "Commerciale" sarà possibile selezionare un utente di tipo Commerciale (impostato in {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP utenti.PNG"/>}} ([Informazioni utente|Informazioni utente])) a cui sarà assegnata l'azienda;
* la sezione "campi aggiuntivi" è completamente personalizzabile in tipologia e quantità nella sezione {{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP configurazioni.PNG"/>}} ([Aziende|Aziende]) (il campo aggiuntivo illustrato in figura è a titolo esemplificativo);
* gli utenti autorizzati ad aprire la scheda saranno solamente quelli appartenenti ai gruppi riportati nella tabella "Visibile da:"; è possibile aggiungere nuovi gruppi selezionandoli dalla lista "Gruppi" e cliccando sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/addsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/addall.PNG"/>}} permette di aggiungere tutti i gruppi della lista; in maniera analoga per rimuovere un gruppo selezionarlo nella lista "Visibile da:" e cliccare sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/remsel.PNG"/>}}; {{<img src="{up}Manuale IT/remall.PNG"/>}} permette di rimuoverli tutti.
* una volta compilata la scheda cliccare sul pulsante {{<img src="{up}Manuale IT/SALVA.PNG"/>}} per confermare; per non salvare e tornare alla gestione aziende cliccare su {{<img src="{up}Manuale IT/ANNULLA.PNG"/>}}.
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