Preventivi

Modified on 2008/11/20 15:58 by stefano Categorized as Uncategorized
10.1 Preventivi
Nella sezione 
{{<img src="{up}Manuale IT/VENDITE preventivi.PNG"/>}} è possibile gestire i preventivi, eventualmente commutandoli in ordini ([Ordini|Ordini]).

{{<img src="{up}Manuale IT/10.1 vendite - preventivi.PNG"/>}}Per creare un nuovo preventivo cliccare su "Nuovo preventivo" ([Nuovo preventivo|Nuovo preventivo]),Per caricare un preventivo a documenti cliccare su "Nuovo preventivo a documenti" ([Nuovo preventivo a docu|Nuovo preventivo a docu]).

Per effettuare una ricerca di tutti i preventivi che soddisfino determinate condizioni compilare in maniera opportuna i campi nella sezione "Filtro" della barra laterale, tenendo presente che:

* per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data del preventivo debba essere minore o uguale (≤
), uguale≡
) o maggiore o uguale≥
) 
alla data di riferimento, che dovrà essere riportata nel riquadro "Data validità": è possibile digitare manualmente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/seldate.PNG"/>}}:
{{<img src="{up}Manuale IT/calendario.PNG"/>}}In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthprev.PNG"/>}} (mese precedente) o 
{{<img src="{up}Manuale IT/monthnext.PNG"/>}} (mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/X orange.PNG"/>}};
* è possibile selezionare come parametro di ricerca il proprietario del preventivo cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}, digitando una chiave di ricerca, cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}} e selezionando l'utente desiderato;
* è possibile selezionare come parametro di ricerca il richiedente del preventivo selezionando il tipo di scheda e cliccando su 
{{<img src="{up}Manuale IT/face.PNG"/>}}: per informazioni sulla funzione di ricerca tra aziende e contatti consultare 
[Nuovo lead|Nuovo lead], la funzione di ricerca lead è analoga a quella tra i contatti;
* per impostare delle restrizioni sul totale selezionare se debba essere minore o uguale (≤
), uguale≡
) o maggiore o uguale≥
) 
al numero digitato nella casella sottostante;
* una volta selezionati i parametri desiderati cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CERCA.PNG"/>}}.

Nell'elenco sono riportati i dati salienti dei preventivi.

Nell'intestazione dell'elenco sono riportate le lettere dell'alfabeto: cliccando su una di queste lettere verranno elencate tutti i preventivi la cui descrizione inizia per quella lettera; cliccando su "Tutti" verranno elencati tutti i preventivi.

È possibile riordinare l'elenco alfabeticamente per descrizione cliccando sull'intestazione del menu sotto la voce "Descrizione". Cliccando nuovamente si invertirà l'ordine. In maniera analoga è possibile ordinare per data di creazione, numero o totale.

Per visualizzare, modificare, aggiornare, e/o convertire in ordine un preventivo cliccare sulla relativa icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/magnify.PNG"/>}} ([Modifica preventivo|Modifica preventivo]).

Per convertire od inviare un preventivo in formato .pdf ([Converti o invia preven|Converti o invia preven]) cliccare sulla relativa icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/print.PNG"/>}}.

Per scaricare un preventivo a documenti cliccare sulla relativa icona 
{{<img src="{up}Manuale IT/download.PNG"/>}}.

Per eliminare un preventivo selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su 
{{<img src="{up}Manuale IT/CESTINO.PNG"/>}}. 

In basso a destra è riportato il numero di preventivi, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato ({{<img src="{up}Manuale IT/SETUP.PNG"/>}}{{<img src="{up}Manuale IT/SETUP gestione account.PNG"/>}} ([Gestione Account|Gestione Account]), scheda "Configurazione Tustena" ([Configurazione tustena|Configurazione tustena])). Per visualizzare gli elementi che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti i preventivi in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".
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