Configurazione MailUp

Modificata il venerdì, 20 settembre 2024 10:01 da Dennis — Categorizzata come: Non Categorizzata

Configurazione MailUp ¶

Sottoscrizione del CRM a MailUp

Prima di effettuare il login è necessario sottoscrivere il CRM come applicazione esterna in MailUp. La sottoscrizione avviene accedendo al sito Web di MailUp con il proprio account e andando a creare una nuova chiave API nella sezione Configurazioni > Opzioni avanzate > Opzioni sviluppatore (vedi screenshot qui sotto). Il Client ID e il Client Secret così generati devono essere inseriti nelle corrispondenti chiavi nel Web.config del CRM:

key="MailUpClientId" value="885575396922… "

key="MailUpClientSecret" value="GOCSPX…"

Configurazione CRM

Per prima cosa si clicca sul pulsante azzurro Login in MailUP: comparirà una finestra per l'autenticazione nel programma dove si dovrà semplicemente effettuare il login inserendo username e password

Conferma poi per autorizzare il CRM alla connessione

Lista da sincronizzare
Selezionare la lista (Tenant) di mail up che si desidera venga sincronizzata

Tipologie mail da sincronizzare
Poichè nel crm è possibile registrare N indirizzi email categorizzati , se nell'anagrafica ci sono più indirizzi , ci viene richiesto di specificare la tipologia email che si desidera venga trasmessa a
MailUp ( mailing list , e-mail, etc. )

Tipologie telefono da sincronizzare
Come per le mail , ci viene richiesto di specificare quale tipologie di telefono sincronizzare

Aggrega le liste in un unico gruppo
Se attivo il flag il sistema crea un'unica lista con all'interno le anagrafiche aventi le varie tipologie di email e cellulare
Se non viene attivato , verranno create N liste distinte in base a quante sono le tipologie impostate ( Nel caso in esempio verrà creata una per le mailing list , una per le email , una per cellulare principale ed infine una per cellulare secondario )

Sezione di Mapping
Dovrai mappare i campi di mail up con quelli del CRM, in automatico il sistema popola i campi standard Nome, azienda, provincia, regione , indirizzo , telefono

Importa destinatari
Se in MailUp sono già presenti dei dati ( email ) all'interno della lista , premendo questo pulsante verrà avviato un task in background che trasmetterà quello che è presente in MailUp come Lead nel CRM, quindi viene eseguito un controllo per cui il sistema verifica che non ci sia già la mail all'interno , se è già presente nel CRM non la importa mentre se non presente la importa come anagrafica Lead .

	Tip
	Un'anagrafica in MailUp è composta da indirizzo email , cellulare e 30 campi configurabili

	Tip
	In MailUp si possono suddividere le anagrafiche in gruppi, che è come se fossero le nostre liste di distribuzione; quindi quando invierò la lista la vedrò come un gruppo (menù DESTINATARI>GRUPPI ). I Gruppi quindi sono un insieme di anagrafiche che fanno parte della lista

Come sincronizzare una lista ¶

Per inviare una lista a mail up dovremmo accedere alla lista di distribuzione creata nel CRM ( dal menu Mail Center>liste di distribuzione) e premere sul pulsante Sincronizza con MailUp

Quando la lista sarà sincronizzata il pulsante cambierà la dicitura e in MailUp sarà visibile nella sezione GRUPPI.

Note ¶

Se utilizzi questo servizio, le statistiche di invio saranno disponibili esclusivamente su MailUp in quanto non vengono inviate dal CRM

L'aggiornamento della lista di distribuzione (sincronizzata) da CRM a MailUp non è in real time, può richiedere diversi minuti per l'allineamento

Nel caso in cui si volessero sincronizzare tutte le anagrafiche presenti nel CRM, il consiglio è quello di creare una lista di distribuzione in cui inseriamo appunto tutte le anagrafiche

	Tip
	Il consiglio che vi diamo è quello di creare in MailUp una lista ad hoc per il CRMed inserire tutti i dati al suo interno