Configurazione Portale

Modificata il venerdì, 23 gennaio 2015 12:45 da Fabio — Categorizzata come: Non Categorizzata

Il portal è lo strumento che Tustena mette a disposizione per consentire alle anagrafiche presenti nel CRM di poter consultare i dati registrati ed interagire con la nostra azienda, avendo a disposizione una username (l'indirizzo email) ed una password di accesso.

Cosa può fare il cliente che accede al portal:

  1. visualizzare ed aggiornare i propri dati anagrafici
  2. visualizzare e scaricare i documenti condivisi (preventivi, fatture ed altri tipi di files)
  3. visualizzare lo stato di avanzamento delle proprie richieste di assistenza ed aprire nuove segnalazioni
  4. consultare la knoledge base messa a disposizione per risolvere i problemi più comuni in autonomia
  5. gestire le liste delle newletter in cui è stato sottoscritto
  6. visualizzare il catalogo prodotti della nostra azienda
  7. visualizzare i grafici dei report analitici che sono condivisi con l'esterno
  8. richiedere un preventivo dopo aver composto la richiesta selezionando i prodotti visionati sul catalogo

Passiamo ora alla procedura di attivazione del Portal. Per prima cosa entriamo nel menu specifico di attivazione/configurazione, andando in SETUP>Configurazione Portale. Si caricherà una schermata (vedi sotto) dove andremo a settare i parametri di attivazione del modulo.



Spuntiamo la voce Attiva Tustena Portal e poi procediamo ad abilitare gli utenti ed a settare i permessi (che saranno globali per tutte le anagrafiche che avranno accesso). Valore massimo di precisione indica di quanti caratteri può sbagliare la login l'utente che tenta l'accesso prima che venga bloccato per aver superato il numero tentativi a disposizione. Di default queste voci sono a zero, ovvero non ci sono restrizioni impostate. Possiamo anche caricare un Logo aziendale da visualizzare nella pagina del portal, oltre a poter inserire un messaggio di benvenuto ed il colore della barra menu del portal.

In base ai permessi di visualizzazione che settiamo, il cliente che accede vedrà un menu più o meno composto.



Passiamo ora alla visione delle opzioni aggiuntive messe a disposizione dalla configurazione.

Link

Qui inseriamo dei collegamenti nella pagina del portal a siti web esterni. Compariranno in alto a sinistra.



Per inserire un nuovo link: scrivere il titolo del link (sarà il testo visualizzato) e l'indirizzo corrispondente, quindi cliccare su Aggiungi nuovo Link Per aggiornare un link esistente: modificare il titolo e/o l'URL, quindi cliccare su Aggiorna per rendere effettive le modifiche

Utenti Abilitati

Qui visualizziamo i dati di accesso per ogni anagrafica ed il numero totale di accessi effettuati. Possiamo anche ricercare un'anagrafica specifica anzichè sfogliare l'elenco completo.



Account di accesso esterno

In questa sezione possiamo autorizzare le anagrafiche di Tustena ad occuoparsi della gestione dei ticket di assistenza clienti direttamente dal portal. Questo strumento è utile ad esempio nel caso di collaboratori esterni che non hanno accesso al database ma che comunque sono coinvolti nel processo di assistenza post-vendita.



Cliccando su Aggiungi possiamo inserire una nuova anagrafica di Tustena tra i collaboratori che potranno accedere alla gestione ticket da Portal.

Andiamo quindi a specificare l'azienda/contatto (sono esclusi i lead) e l'email di accesso. Attivandolo, possiamo randergli disponibile la visualizzazione dei ticket per l'account esteso corrispondente ed eventualmente la gestione per poter rispondere alle richieste che gli verranno affidate dagli operatori dei ticket. Una volta salvato, potremmo configurare anche il resto dei permessi come per i normali account del portal



Note
L'account esteso vedrà nella sezione dedicata del portal i ticket dove è indicato come assegnatario

HomePage

Nell'ultima sezione di configurazione possiamo editare la pagina principale del Portal, ovvero la prima pagina visualizzata da chi effettuerà l'accesso al portale di Tustena.