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Personalizzazione dei template in Tustena
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A partire dalla versione 14 è possibile personalizzare le stampe modificando i template presenti di default in Tustena direttamente da SETUP>Moduli di Stampa Dal menu della colonna a sinistra è possibile operare su una delle voci presenti. Una volta selezionata, cliccando su si aprirà la schermata di
editing. Se non presente alcun template salvato per la sezione, il sistema aprirà automaticamente l'editor con il template [...]
[...] svolta.
Stampa rapportino direttamente dall'APP
Nell'APP puoi configurare fino ad un massimo di due template da proporre con la stampa. Accedi a SETUP>Configurazioni>Offline App>Template di stampa attività Clicca su Nuovo Template per inserirne uno nuovo di default viene caricato il template standard al quale puoi apportare le opportune modifiche; come per i moduli di stampa, nella barra Campi unione sono disponibili i campi che puoi inserire. Una volta che avrai inserito il nome [...]
Template Ticket
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Da Help Desk>Configurazioni, cliccando sul tab Template Email è possibile creare dei template personalizzati pronti all'uso in base all'attività che si deve svolgere. Per creare un nuovo template si deve: A) Inserire il nome del nuovo template B) Selezionare il tipo di template, che verrà utilizzato in base al tipo di email che si sta mandando al cliente ( [...]
Nuovo Template
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Clicca su "Nuovo Template" per aggiungerne uno nuovo che potrai successivamente usare per inviare mail precompilate ad una lista di distribuzione o per le comunicazioni verso i clienti (ossia le attività di tipo Mail ).
Ti abbiamo messo a disposizione un editor visuale, che permette di creare un template inserendo i singoli elementi presenti nel menu dell'editor oppure incollando direttamente il codice sorgente HTML da Strumenti>Codice sorgente
Fai caso [...]
Template Permessi
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Questa sezione ti consente di creare dei template da richiamare quando devi impostare dei permessi "di routine" nella sicurezza degli oggetti in modo da non dover ogni volta inserire tutte le impostazioni manualmente. Entrando nel menu fai Nuovo per creare un nuovo template oppure clicca su uno che hai già configurato per visualizzarlo/modificarlo. Nel caso di un nuovo template questa è la maschera che si presenta:
1. Codice: [...]
Template Ticket per l'Help Desk
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in questa sezione puoi configurare i template ticket che vengono precaricati quando l'operatore invia una comunicazione via mail in risposta ad un quesito segnalazione del cliente, tracciato con un ticket. I messaggi che puoi configurare sono i seguenti: Notifica apertura: quando viene aperto un nuovo ticket si invia una notifica al cliente Notifica apertura da grabber: per notificare al cliente che la richiesta è stata elaborata dal sistema automatico (grabber) presa [...]
[...] soluzione seguendo 4 semplici steps: Step 1: Creare una Lista di Distribuzione Step 2: Creare un Template Step 3: Implementazione ed invio Mail Step 4: Visualizzazione Report Step 1 Creare una Lista di Distribuzione
Cliccare su "MAIL CENTER" --> "Mail e liste" Nel frame "Opzioni" cliccare "Liste di distribuzione" --> "Nuova lista" Compilare i rispettivi campi. In questo caso opteremo per la selezione Mailing List. Cliccare "Salva" .
Apparirà una maschera con vari Tabs (Clienti Lead A7X, Aziende, Contatti, Lead, Filtra elementi) Cliccare sul tab "Lead" [...]
Questo è il manuale in italiano!
Per un elenco completo di tutte la pagine disponibili val all' elenco pagine Cerca il manuale
Indice
Introduzione Personalizza Admin - Primo avvio - SETUP Azienda Gruppi Uffici Configurazione protocollo Opzioni - Profilo azienda Dati bancari Sicurezza Organigramma Multi azienda Messaggistica Exchange Menu Configurazioni Approvazioni Approvazione Opportunità Approvazione Preventivi Archivio Categorie Documenti Parametri di condivisione Assets Categorie Assets Gestione Asset [...]
[...] sorgenti dei codici da implementare nella pagina web. Step 1: Creare un Database Step 2: Creare un Template ed invio mail Step 3: Creare il format di partecipazione all'evento Step 1 Creare un database
Cliccare su "DATABASE" --> "DB MANAGER" --> "Nuovo database" . Definiamo il nome del database e le colonne, che andranno a costituire poi le informazioni relative ai clienti (nome azienda, indirizzo, mail), tramite il tasto "aggiungi colonna" . Andiamo ad inserire le etichette che fungeranno da colonna Clicchiamo il tasto "Aggiorna tutti" e il nostro database è [...]
[...] restrizioni per questo oggetto oppure restrizione se stai restringendo le operazioni possibili in applica template puoi applicare un modello preconfigurato di restrizione/condivisione senza inserire i gruppi/utenti/team manualmente (in caso di operazioni che effettui più frequentemente) Verifica i permessi ti permette di aprire un pop-up e visualizzare allo stato attuale come sono gestiti i permessi per l'oggetto che hai aperto
Una volta che hai impostato i nuovi permessi, nell'attività vedrai il campo sicurezza così:
Templates In SETUP>Configurazioni>Permessi Avanzati>
[...] email aperte calcolata rispetto al totale delle mail che sono state complessivamente spedite con quel template.
Entrando in editing di una mail oppure cliccando su Aggiungi per crearne una nuova, ora si hanno a disposizione 3 diversi editor: Foundation WYSIWYG Source La modalità può essere scelta al dell’inizio della creazione della newsletter dall’apposito menu a tendina. Raccomandiamo di non modificare la modalità in corsa in quanto si perdono le modifiche fatte fino a quel momento.
Foundation
Si tratta della modalità nuova dell’editor: consente di creare [...]
[...] newsletter
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Una volta creata una lista di indirizzi mail e una lista di Template, potete inviare le newsletters o programmare l'invio di quest'ultime. Compilare nella maniera i campi presenti sopra l'editor di testo, tenendo presente che: •è possibile creare una categoria scegliendo la voce "altro..." e digitando il nome della categoria, al salvataggio dell'e-mail sarà aggiunta a quelle esistenti; •per allegare un documento (già presente in (Documenti)) all'attività cliccare su : immettere una chiave di ricerca, selezionare una categoria [...]
[...] restrizioni per questo oggetto oppure restrizione se stai restringendo le operazioni possibili in applica template puoi applicare un modello preconfigurato di restrizione/condivisione senza inserire i gruppi/utenti/team manualmente (in caso di operazioni che effettui più frequentemente) Verifica i permessi ti permette di aprire un pop-up e visualizzare allo stato attuale come sono gestiti i permessi per l'oggetto che hai aperto
Una volta che hai impostato i nuovi permessi, nell'attività vedrai il campo sicurezza così:
Templates In SETUP>Configurazioni>Permessi Avanzati>
[...] L'attività creata può rispettare dei parametri più o meno fissi a seconda delle impostazioni del template che possiamo fissare in questo menu.
In particolare possiamo decidere se:
C'è un titolo predefinito per l'attività oppure un titolo di default, abilitando eventualmente la modifica del titolo da parte dell'utente Lo stato dell'attività (Fatta - da Fare) Il tipo di attività (Generica,Telefonata, Memo, Lettera) La possibilità di metterla in carico ad una anagrafica che non sia l'azienda della licenza di Tustena La possibilità di creare l'attività rapida per affidarla [...]
[...] e inserisco una quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Prodotto Manuale: Come per i Materiali, inserisco un prodotto manualmente tramite un codice, e la quantità che prevedo di utilizzare, un costo unitario e un prezzo unitario Macchina: Come per i Materiali, inserisco la macchina che prevedo di utilizzare per la commessa Diritto Fisso Attività: Indico il costo massimo che prevedo di utilizzare per la commessa Km Attività: Indico la quantità (in Km), il costo e il prezzo unitario a Km che prevedo di utilizzare Ora Viaggio Attività: [...]
[...] 1: Accediamo alla "Gestione Flussi" da SETUP -> Configurazioni -> Opzioni Step 2: Creiamo un nuovo Template per il Flow e popoliamo i rispettivi campi Sarà necessario configurare una Fascia lavorativa prima di poter inserire il Flow Step 3: Una volta creato accediamo all'editor del Flow. Ci viene presentata una finestra di lavoro dove andar a definire i passaggi che il nostro operatore dovrà fare. Sarà possibile impostare: Oggetti: attività Opportunità Eventi: Email SMS Cambio Proprietario Cambio commerciale Zona Condizioni Chiusura del flusso
Step [...]
[...] condivisione ) oppure per nascondere/limitare le operazioni a chi può vederlo ( restrizione ) 5. Applica Template permette di selezionare uno dei template [...]
[...]
Per prima cosa, inseriamo i dati di configurazione del flusso nella schermata di riepilogo: Nome Template: il nome del flusso che andiamo a creare Flow collegato al tipo di oggetto: Tutti i flussi devono essere collegati ad un’anagrafica, che sia Azienda, Contatto o Lead. Poiché questi elementi hanno strutture dati differenti, non è possibile creare un flusso che sia collegato a più entità, ed è necessario indicare a quale tipologia il flusso fa riferimento Fascia Lavorativa: Per creare un flusso è necessario creare le fasce di lavoro, ovvero le fasce orarie in [...]
[...] precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT) [...]
[...] attività secondo 3 possibili modalità: Attività standard Attività Oraria Attività Oraria (con modifica manuale durata) che in termini pratici influisce sulla user experience in questo modo: 1. Attività Standard : le attività presentano solamente il campo Alle che corrisponde all'orario in cui viene eseguita o comunque fissata l'attività (eccetto per le attività di tipo e sottotipo Visita).
E' la modalità di default: quando aprirai una attività, il campo dell'orario sarà visualizzato come segue:
2. Attività Oraria : compaiono due campi per ogni tipologia di attività [...]
Di seguito forniamo un esempio di come inserire una query SQL in Liquid per stampare il valore esposto in Tustena da un campo di sola lettura da query, nel documento di offerta al cliente. I campi aggiuntivi da query non vengono letti come normali campi aggiuntivi, perchè il dato non è memorizzato nel [...]
[...] la mail che verrà letta dal cliente inserire una firma diversa da quella di default inserire un template per la campagna inserire una nota interna [...]
[...] -> configurazioni -> opzioni -> catalogo -> categorie ! nella sezione allegati della pagina trovi i template dei file Excel per facilitare l'associazione [...]
[...] che verrà calcolato in base all'orario di inizio e fine specificati dall'utente Oraria (con modifica manuale della durata) : come sopra, con la differenza [...]
[...] dall'account 365 una password per app (puoi trovare la documentazione sul sito della Microsoft)
Nel manuale di configurazione abbiamo riportato tutti [...]
[...] che hai intenzione di invitare all'evento.
Nella sezione allegati di questa pagina è disponibile un manuale sull'utilizzo della funzionalità.
[...] fondamentale configurare Tustena in maniera appropriata prima di intraprenderne l'uso. Questa sezione del manuale si prefigge di spiegare passo-passo tutto [...]
[...] dove registrarai il movimento (lo spostamento) della macchina. Il numero del documento di trasporto è manuale poichè se si tratta di un rientro, il numero [...]
[...] come configurare Exchange per la delega degli utenti vedere l'allegato (inglese) GetFile.aspx?Page=Manuale%20IT.Exchange&File=CRM%20integration%20using%20EWS%20on%20Exchange%202010.pdf [...]
[...] peculiarità dei nostri clienti, elaborando soluzioni ad hoc estendendole infine all’
intera offerta. Questo manuale nasce dalla voglia di esplicitare le potenzialità [...]