Tustena mette a disposizione un file di configurazione in formato xml che permette di definire le relazioni tra i dati di Tustena CRM e di Mago.NET Entrambi i software utilizzano dei servizi di sincronizzazione di dati basati su xml, quindi il plugin per Mago.NET utilizza un xslt transformation per modificare l'xml da un formato accettato da un programma a Segue un elenco [...]

Main Page — 0.6%

Benvenuto in CRM Enterprise Technical Wiki Qui potrai trovare informazioni e suggerimenti sul deployment di Tustena On-Site e sulle varie possibilità [...]

Processo di Enrollment — 0.6%

Il processo di Enrollment Dalla versione 20.33 in fase di prima installazione o aggiornamento, il sistema visualizzerà un avviso di registrazione della licenza. Vengono visualizzati gli URL recuperati dal file settings.config , la licence key e la partita iva del cliente associato alla licenza. Verificare che i dati siano corretti, eventualmente modificarli nel file settings e procedere con la procedura di [...]

File di definizione dei report dinamici — 0.6%

Tustena mette a disposizione un file di configurazione in formato xml che permette di definire le relazioni tra i dati utilizzate dal report wizard . Segue un elenco dei parametri accettati dalla sintassi xml, fare riferimento al file già presente nei report per comprendere meglio l'applicabilità dei vari parametri. Questa pagina è solo un Draft , il contenuto può essere incompleto e contenere errori. groups group name - nome del gruppo order - ordine di visualizzazione resid [...]

Integrazione VOIP — 0.6%

Lanciare la chiamata direttamente da Tustena CRM Se è attiva l'integrazione Voip con VOISpeed, a fianco di un numero di telefono, compare anche un'icona con il simbolo del telefono che permette di chiamare direttamente con un click. Per abilitare questa opzione dovete innanzitutto avere il VOISpeed [...]

Installare XMail — 0.6%

Installare XMail come server di spooling Tustena utilizza XMail come server di spooling alternativo a quello integrato, si può comunque configurarlo per utilizzare Miscrosoft SMTP o altri. Perchè XMail XMail è un mailserver non molto noto ma potente, basta vedere le sue caratteristiche principali: ESMTP server POP3 server FINGER server Supporto per domini multipli Gli utenti non utilizzano un utente reale della macchina (questo implica maggior sicurezza in quanto gli utenti e-mail [...]

LoopBack — 0.5%

Cosa fare se il router non supporta il loopback Argomenti collegati: {Incoming} Nel settings.config di Tustena sono presenti due chiavi che rimandano all'indirizzo web del CRM: TustenaUrl ed ExternalUri. TustenaUrl: si tratta dell'indirizzo raggiungibile internamente (tipicamente nomedelserver:porta oppure indirizzoipdelserver:porta) e serve per il keep alive del CRM ExternalUri: dovrebbe trattarsi dell'IP pubblico (tipicamente [...]

SPF Result — 0.5%

Come risolvere il problema dell'SPF result Prima di partire effettivamente con l'invio della newsletter, vengono fatti due controlli: il controllo dell'SPF e un controllo sul contenuto della mail. Questi controlli sono disponibili esclusivamente con il servizio di invio del CRM (maggiori dettagli a questa pagina ). Controllo SPF [...]

Interagire con i Business Objects — 0.5%

I Business Objects di Tustena CRM presentano 8 eventi che permettono di integrare una dll esterna alle logiche di business del CRM. Attraverso questi eventi, si può interagire direttamente con il Logic-Tier e accedere ai dati nelle varie fasi di lavorazione . Ogni qualvolta un'entità (azienda, contatto, lead, attività, ecc.) viene caricato o salvato, agganciando uno [...]

Active Directory — 0.5%

[...] Argomenti collegati: {Incoming} Dalla versione 20.33, l'active directory non viene più gestita dal CRM ma è necessario aprire una Web Recall verso il supporto del TeamSystem ID per registrare l'AD con la chiave di accesso unica Di seguito i passaggi che devi seguire per configurare l'Active directory in Tustena: 1) Modificare il setting.config: se non sono presenti le chiavi sotto riportate, [...]

Accedere in modo sicuro a GMail e GCalendar dal CRM — 0.4%

Per accedere a GMail o GCalendar dal CRM, Google mette a disposizione un sistema di gestione delle credenziali che permette di generare una password specifica per il CRM, in modo da poterla revocare in qualsiasi momento. Per attivare la password dedicata al CRM procedere come segue: Fase 1 Vai alla pagina Account Google. Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai [...]

Come sono strutturati i webservice in Tustena? — 0.4%

I Web Service di Tustena sono modulari, e a versioni. Al momento siamo giunti alla versione 8 i web service sono nella cartella /webservice/ e più precisamente sono: Catalog.asmx - per il catalogo Company.asmx - per le aziende Contact.asmx - per i contatti Country.asmx - per i la risoluzione dei nomi delle nazioni Database.asmx - per il modulo database FileServer.asmx - per l'archivio e il DocGate Geo.asmx - per la geo localizzazione delle aziende/contatti/lead GetToken.asmx [...]

Come impostare un account Microsoft 365 per le mail di sistema — 0.4%

Come impostare un account Microsoft 365 per le mail di sistema A partire da Dicembre 2022, Microsoft chiede l'autenticazione MFA ai propri utenti per poter utilizzare l'account di posta: il CRM Enterprise necessita così di essere configurato in modo che ciascun utente possa agganciare la casella di posta in OAuth2 (come [...]

Creare Nuove Pagine in Tustena — 0.4%

In Tustena è possibile creare nuove pagine, per aggiungere funzionalità mancanti, o per intergrare il Sistema con Programmi esterni. Per creare una nuova Pagina , per prima cosa bisogna aggiungere un file .aspx (il nome è indifferente) in una cartella qualunque, facendo attenzione di inserire nella registrazione della pagina, che sia una Pagina di tipo CodeFile ovvero non compilata, in questo modo: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" [...]

Moduli dinamici nella pagina Oggi — 0.4%

Oggi, la dashboard del sistema, può essere estesa con uteriori moduli a piacimento, che potranno essere integrabili con Tustena Stesso o con altri applicativi. Per creare un nuovo modulo , per prima cosa bisogna aggiungere un file .ascx (il nome è indifferente) nella cartella today . Questa pagina è solo un Draft , il contenuto può essere incompleto e contenere errori. Allego un esempio di codebehind per semplificare le [...]

Configurazione Costi Attività — 0.4%

Calcolo prezzi di manodopera Nella configurazione dei prezzi delle attività porre particolare attenzione ai costi di manodopera, perché in funzione della modalità di calcolo avremo risultati diversi. E’ fondamentale ricordare che il valore inserito è il prezzo orario . Il calcolo può essere fatto in 5 modalità: Minuti In questa modalità il prezzo orario viene diviso per 60 e moltiplicato [...]

Aggiornamento IVA al 22% — 0.4%

Guida all’aggiornamento dell'iva Argomenti collegati: {Incoming} Per adeguare il vostro Tustena all'aumento dell'IVA è necessario eseguire questa semplice procedura: Accedere a SETUP -> Configurazioni -> Tasse Cliccare sul pulsante per inserire il nuovo codice IVA, quindi provvedere all'inserimento del nuovo codice e relativo valore. Ricordarsi di spuntare i flag Attivo ed eventualmente mettere la spunta su Valore predefinito ed Ordine a zero se si vuole venga proposto come [...]

Il flag di Sync Mobile — 0.3%

Il flag Sync Mobile Il campo Sync mobile presente all'interno della scheda anagrafica permette di sincronizzare quella data azienda/contatto/lead con delle rubiriche esterne: Outlook: tramite il plugin per Outlook 2016 è possibile portare l'anagrafica nella rubrica di Outlook App: ne permette la sincronizzazione con l'app mobile del CRM (scaricabile da App store e [...]

Business Objects Interaction — 0.3%

I Business Objects di Tustena CRM presentano 8 eventi che permettono di integrare una dll esterna alle logiche di business del CRM. Attraverso questi eventi, si può interagire direttamente con il Logic-Tier e accedere ai dati nelle varie fasi di lavorazione . Ogni qualvolta un'entità (azienda, contatto, lead, attività, ecc.) viene caricato o salvato, agganciando uno [...]

Accesso ai WebService via REST — 0.3%

Questa pagina è solo un Draft , il contenuto può essere incompleto e contenere errori. Le interfacce REST ( REpresentational State Transfer ) sono un’ alternativa a SOAP e XML-RPC per la comunicazione via HTTP: Interfaccia di accesso REST ai WebService L'accesso REST, al contrario di SOAP è molto semplice e richiede un semplice GET HTTP per recuperare informazioni da Tustena in vari formati. La sintassi della query è la seguente: http://{server}/webservice/{nome classe}/{nome metodo}.ashx Parametri: resttoken [...]

Fincati personalizzati — 0.3%

[...] vengono sovvrascritti da un eventuale aggiornamento, bisogna compiare i fincati originali (da usare come traccia) dalla cartella App_Data\xml dell'installazione di Tustena alla cartella archivio TustenaData . Quindi si possono apportare le modifiche volute allo schema Normalmente è in: c:\inetpub\wwwroot\tustena\App_Data\xml Se per esempio volessimo modificare la stampa dei DDT, bisogna copiare il file c:\inetpub\wwwroot\tustena\App_Data\xml\DDT.xml in c:\tustenadata\docs\template\DDT.xml quindi [...]

Modificare il layout della barra menù di Tustena CRM — 0.3%

Modificare il layout della barra menù di Tustena CRM Dalla versione 6.0 di Tustena CRM [...]

Migrazione CRM verso nuovo server — 0.3%

Migrazione Installazione del CRM su nuovo server Assicurarsi che sia installato il Framework 4.7.1 (o successivi, in base ai requisiti di Tustena) nel nuovo server Copiare cartelle dell’applicazione (cartella Tustena della directory inetpub) e dei documenti (cartella TustenaData ) su nuovo server (possibilmente sullo stesso percorso in cui si trovavano in origine) Verifica permessi su cartelle dell’applicazione e documenti, nello specifico assicurarsi che l’utenza IIS_IURS abbia il [...]

Gmail mi mette le newsletter inviate in Promozioni — 0.2%

Da quando Google ha introdotto il tab Promozioni in GMail, il modo di fruire le mail è cambiato. Gran parte delle email finiscono in questo contenitore, e non è facile non finirci. Ma come fa GMail a decidere cosa è una promozione? Lo fa analizzando il contenuto dell'email e la struttura, quindi se non si vuole che l'email sia considerata una promozione, si può cercare di seguire alcune regole note, che non sono affatto facili. [...]