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Il ChangeLog è il "Registro delle modifiche" delle funzionalità del CRM e raccoglie, in ordine cronologico, tutti i possibili riferimenti di rintracciabilità di ogni modifica effettuata ad un progetto fino alla release attuale. A partire dalla versione 14.7, il changelog con le ultime modifiche incluse nei pacchetti di aggiornamento è disponibile alla nuova pagina dedicata Qui sotto è possible consultare il [...]
Configurare il Settings.Config
In questa sezione vengono spiegate le voci settabili nel settings.config.
Connessione al database
<!-- Your string connection -->
<add key="Connection" value="Data Source=servername;Initial Catalog=Tustena;User Id=;Password=;
ConnectTimeout=20;Connection Reset=false;Network Library=dbmssocn;"/>
<!-- Users SQL Databases -->
<add key="TustenaUsersDataBase" value="Data Source=servername;Initial Catalog=Tustena;
User Id=;Password=;Connect Timeout=20;Connection Reset=false;Network [...]
Tustena Liquid il markup facile per le stampe personalizzate
Liquid è un linquaggio per la definizione di markup facile per le configurazione di stampe personalizzate. Pur essendo di recente concezione si può ben considerare uno standard indistriale percui abbiamo deciso di essere tra i primi ad implementarlo in Tustena CRM. In questa pagina trovate la spiegazione del funzionamento della sintassi generale e degli operatori disponibili; alla pagina relativa [...]
[...] framework è focalizzata sulla leggerezza dell’interfaccia, la rapidita nel data-retrieving e la facilità di integrazione. L’intera applicazione poggia su quattro DLL principali che offrono tutta l’architettura di supporto: Tustena.Core – E’ la classe cuore del sistema e contiene:
tutte le logiche di autenticazione delle licenze, dei moduli, e delle librerie di terze parti. la classe UserConfig (UC) che contiene il profilo utente completo una volta che l’utente [...]
[...] Guida all’installazione Requisiti Hardware e Software (minimi): Windows Server 2008 R2 SP1 4 GB di RAM Processore 1 Core 1GB di spazio disco disponibile per l’applicazione 30GB di spazio disco per i dati Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition Internet Information Services 7.5 Framework 4.7.1 Requisiti Hardware e Software (consigliati):
Windows Server 2016 8 GB di RAM o superiore Processore Quad Core 1GB di spazio disco disponibile per l’applicazione [...]
Tustena mette a disposizione un file di configurazione in formato xml che permette di definire le relazioni tra i dati di Tustena CRM e di Mago.NET Entrambi i software utilizzano dei servizi di sincronizzazione di dati basati su xml, quindi il plugin per Mago.NET utilizza un xslt transformation per modificare l'xml da un formato accettato da un programma a Segue un elenco dei parametri accettati [...]
Il flag Sync Mobile
Il campo Sync mobile presente all'interno della scheda anagrafica permette di sincronizzare quella data azienda/contatto/lead con delle rubiriche esterne: Outlook: tramite il plugin per Outlook 2016 è possibile portare l'anagrafica nella rubrica di Outlook App: ne permette la sincronizzazione [...]
Tustena mette a disposizione un file di configurazione in formato xml che permette di definire le relazioni tra i dati utilizzate dal report wizard . Segue un elenco dei parametri accettati dalla sintassi xml, fare riferimento al file già presente nei report per comprendere meglio l'applicabilità dei vari parametri.
Questa pagina è solo un Draft , il contenuto può essere incompleto e contenere errori.
groups group name - nome del gruppo order - ordine di visualizzazione resid [...]
Installare XMail come server di spooling Tustena utilizza XMail come server di spooling alternativo a quello integrato, si può comunque configurarlo per utilizzare Miscrosoft SMTP o altri. Perchè XMail XMail è un mailserver non molto noto ma potente, basta vedere le sue caratteristiche principali: ESMTP server POP3 server FINGER server Supporto per domini multipli Gli utenti non utilizzano un utente reale della macchina (questo implica maggior sicurezza in quanto gli utenti e-mail non hanno accesso al sistema) Controllo per i relay SMTP [...]
Come configurare il connettore di Enterprise CRM con VOISpeed UCloud Installazione
E' necessario disporre di una licenza che comprenda il plugin: a partire dall'aggiornamento 19.30 verrà scaricato in automatico all'aggiornamento/installazione del CRM La configurazione va effettuata in Setup->Configurazioni->UCloud Plugin, un menu che si compone di 3 voci: Configurazione Azienda Configurazione utenti Esportazione massiva anagrafiche
Entrando [...]
Come risolvere il problema dell'SPF result
Prima di partire effettivamente con l'invio della newsletter, vengono fatti due controlli: il controllo dell'SPF e un controllo sul contenuto della mail.
Questi controlli sono disponibili esclusivamente con il servizio di invio del CRM (maggiori dettagli a questa pagina ).
Controllo SPF
L'SPF è un sistema di validazione delle email progettato per prevenire lo spam intercettando [...]
[...] 20.33, l'active directory non viene più gestita dal CRM ma è necessario aprire una Web Recall verso il supporto del TeamSystem ID per registrare l'AD con la chiave di accesso unica
Di seguito i passaggi che devi seguire per configurare l'Active directory in Tustena:
1) Modificare il setting.config: se non sono presenti le chiavi sotto riportate, devi inserirle manualmente.
La DomainIntegratedAuth che devi settare a true per abilitare in Tustena l'autenticazione integrata
[...]
Il processo di Enrollment
Dalla versione 20.33 in fase di prima installazione o aggiornamento, il sistema visualizzerà un avviso di registrazione della licenza. Vengono visualizzati gli URL recuperati dal file settings.config , la licence key e la partita iva del cliente associato alla licenza. Verificare che i dati siano corretti, eventualmente modificarli nel file settings e procedere con la procedura di enrollment. Gli [...]
[...] Benvenuto in CRM Enterprise Technical Wiki
Qui potrai trovare informazioni e suggerimenti sul deployment di Tustena On-Site e sulle varie possibilità di integrazione che offre. Scarica il pdf: Usare il CRM come piattaforma di sviluppo Installazione Installazione ed Aggiornamento
Migrazione CRM
Processo di Enrollment del CRM Configurazioni Panoramica del sistema
Configurare il Settings.Config [...]
I Business Objects di Tustena CRM presentano 8 eventi che permettono di integrare una dll esterna alle logiche di business del CRM. Attraverso questi eventi, si può interagire direttamente con il Logic-Tier e accedere ai dati nelle varie fasi di lavorazione . Ogni qualvolta un'entità (azienda, contatto, lead, attività, ecc.) viene caricato o salvato, agganciando uno o più di questi eventi, uno sviluppatore può realizzare delle [...]
[...] Lanciare la chiamata direttamente da Tustena CRM
Se è attiva l'integrazione Voip con VOISpeed, a fianco di un numero di telefono, compare anche un'icona con il simbolo del telefono che permette di chiamare direttamente con un click. Per abilitare questa opzione dovete innanzitutto avere il VOISpeed installato sul PC dell'utente, quindi andare nella configurazione di Tustena CRM e in SETUP -> Azienda , configurare il [...]
Guida all’aggiornamento dell'iva
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{Incoming}
Per adeguare il vostro Tustena all'aumento dell'IVA è necessario eseguire questa semplice procedura:
Accedere a SETUP -> Configurazioni -> Tasse
Cliccare sul pulsante per inserire il nuovo codice IVA, quindi provvedere all'inserimento del nuovo codice e relativo valore. Ricordarsi di spuntare i flag Attivo ed eventualmente mettere la spunta su Valore predefinito ed Ordine a zero se si vuole venga proposto [...]
Calcolo prezzi di manodopera
Nella configurazione dei prezzi delle attività porre particolare attenzione ai costi di manodopera, perché in funzione della modalità di calcolo avremo risultati diversi. E’ fondamentale ricordare che il valore inserito è il prezzo orario .
Il calcolo può essere fatto in 5 modalità: Minuti In questa modalità il prezzo orario viene diviso per 60 e moltiplicato [...]
Cosa fare se il router non supporta il loopback
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{Incoming}
Nel settings.config di Tustena sono presenti due chiavi che rimandano all'indirizzo web del CRM: TustenaUrl ed ExternalUri. TustenaUrl: si tratta dell'indirizzo raggiungibile internamente (tipicamente nomedelserver:porta oppure indirizzoipdelserver:porta) e serve per il keep alive del CRM ExternalUri: dovrebbe trattarsi dell'IP pubblico (tipicamente indirizzopubblicodelCRM:porta) ed è l'indirizzo [...]
I Web Service di Tustena sono modulari, e a versioni.
Al momento siamo giunti alla versione 8
i web service sono nella cartella /webservice/ e più precisamente sono:
Catalog.asmx - per il catalogo Company.asmx - per le aziende Contact.asmx - per i contatti Country.asmx - per i la risoluzione dei nomi delle nazioni Database.asmx - per il modulo database FileServer.asmx - per l'archivio e il DocGate Geo.asmx - per la geo localizzazione delle aziende/contatti/lead GetToken.asmx [...]
In Tustena è possibile creare nuove pagine, per aggiungere funzionalità mancanti, o per intergrare il Sistema con Programmi esterni. Per creare una nuova Pagina , per prima cosa bisogna aggiungere un file .aspx (il nome è indifferente) in una cartella qualunque, facendo attenzione di inserire nella registrazione della pagina, che sia una Pagina di tipo CodeFile ovvero non compilata, in questo modo:
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="MyPage.aspx.cs" Inherits="Custom_MyPage" [...]
Per accedere a GMail o GCalendar dal CRM, Google mette a disposizione un sistema di gestione delle credenziali che permette di generare una password specifica per il CRM, in modo da poterla revocare in qualsiasi momento. Per attivare la password dedicata al CRM procedere come segue: Fase 1 Vai alla pagina Account Google.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fai clic su Sicurezza.
Nel riquadro "Accesso a Google", fai clic su Password per le app. Se richiesto, inserisci la password. [...]
[...] con altri applicativi. Per creare un nuovo modulo , per prima cosa bisogna aggiungere un file .ascx (il nome è indifferente) nella cartella today .
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Allego un esempio di codebehind per semplificare le cose:
using System;
using System.Data;
using System.Configuration;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using [...]
Come impostare un account Microsoft 365 per le mail di sistema
A partire da Dicembre 2022, Microsoft chiede l'autenticazione MFA ai propri utenti per poter utilizzare l'account di posta: il CRM Enterprise necessita così di essere configurato in modo che ciascun utente possa agganciare la casella di posta in OAuth2 (come da guida scaricabile qui ) Questo tipo di autenticazione non permette di poter [...]
I Business Objects di Tustena CRM presentano 8 eventi che permettono di integrare una dll esterna alle logiche di business del CRM. Attraverso questi eventi, si può interagire direttamente con il Logic-Tier e accedere ai dati nelle varie fasi di lavorazione . Ogni qualvolta un'entità (azienda, contatto, lead, attività, ecc.) viene caricato o salvato, agganciando uno o più di questi eventi, uno sviluppatore può realizzare delle [...]
[...] compiare i fincati originali (da usare come traccia) dalla cartella App_Data\xml dell'installazione di Tustena alla cartella archivio TustenaData . Quindi si possono apportare le modifiche volute allo schema Normalmente è in: c:\inetpub\wwwroot\tustena\App_Data\xml Se per esempio volessimo modificare la stampa dei DDT, bisogna copiare il file c:\inetpub\wwwroot\tustena\App_Data\xml\DDT.xml in c:\tustenadata\docs\template\DDT.xml quindi bisogna aggiungere un file PrintSchema.xml nella stessa cartella con il [...]
[...] configurazione del TeamSystem ID
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{Incoming}
Perchè l'attivazione del TeamSystem ID? Il TSID ti permette di adeguare il software secondo la normativa europea in materia di sicurezza e privacy (GDPR): in particolare, abilita nel CRM il tracciamento degli accessi degli utenti e delle modifiche apportate ai dati sensibili dei clienti. Nel dettaglio, i dati vengono trasmessi e resi consultabili in AGYO e sono: Login La modifica della profilazione [...]
Da quando Google ha introdotto il tab Promozioni in GMail, il modo di fruire le mail è cambiato.
Gran parte delle email finiscono in questo contenitore, e non è facile non finirci. Ma come fa GMail a decidere cosa è una promozione? Lo fa analizzando il contenuto dell'email e la struttura, quindi se non si vuole che l'email sia considerata una promozione, si può cercare di seguire alcune regole note, che non sono affatto facili. 1) personalizzare il [...]
Migrazione Installazione del CRM su nuovo server
Assicurarsi che sia installato il Framework 4.7.1 (o successivi, in base ai requisiti di Tustena) nel nuovo server Copiare cartelle dell’applicazione (cartella Tustena della directory inetpub) e dei documenti (cartella TustenaData ) su nuovo server (possibilmente sullo stesso percorso in cui si trovavano in origine) Verifica permessi su cartelle dell’applicazione e documenti, nello specifico assicurarsi che l’utenza IIS_IURS abbia il controllo completo. Creazione [...]
Creare tab dimanici, consente di estendere le schede delle aziende, dei contatti e dei lead a piacimento, integrandole eventualmente con altri applicativi Per creare un nuovo tab , per prima cosa bisogna aggiungere un file .ascx (il nome è indifferente) nella cartella TabControls .
Questa pagina è solo un Draft , il contenuto può essere incompleto e contenere errori.
Allego un esempio di codebehind per semplificare le cose:
using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using [...]