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Configurazione del plugin 2016 di Outlook"

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In questa pagina viene spiegato come installare il plugin di Outlook ed effettuarne la prima configurazione.

Note
il plugin richiede la versione 16.11 di Tustena o successive ed è compatibile con le versioni Outlook 2013/2016.

Configurazione

Scarichiamo ed installiamo il plugin in locale, collegandoci al sito www.tustena.com/addins/, cliccando sul link relativo alla versione di Outlook Scarica la versione 2016 del plugin. Se presente una precedente versione del plugin, seguire la guida su Come disinstallare il precedente plugin per Outlook (Manuale IT)

Assicurasi che Outlook non sia in esecuzione sul computer locale ed avviare quindi il file Setup.exe scaricato seguendo la procedura di registrazione del componente. Se l'installazione viene

Una volta installato, in Outlook verrà creato un nuovo tab ove trovare il componente installato



Clicchiamo quindi su Impostazioni: apparirà la schermata seguente dove andremo ad inserire i nostri dati di accesso in Tustena.



Profilo Utente

Nome Utente: la propria mail di login in Tustena Password: la propria password di accesso Indirizzo del server di Tustena: indirizzo web utilizzato per accedere alla pagina di login di Tustena

Opzioni di sincronizzazione

  1. Forza aggiornamento completo: se abilitato, effettua un aggiornamento di tutti gli elementi, anche quelli già sincronizzati
  2. Sincronizza tutto prima di iniziare la sincronizzazione della posta: effettua la sincronizzazione prima che Outlook scarichi la posta
  3. Sincronizza tutto una volta completata la sincronizzazione della posta: effettua la sincronizzazione dopo che Outlook ha scaricato la posta
  4. Visualizza la finestra di Log durante le operazioni di sincronia: se abilitato, ogni volta il plugin viene avviato per la sincronizzazione apparirà una finestra dove verificare le operazioni di sync in corso
  5. Chiudi la finestra di Log al termine delle operazioni di sincronizzazione: se abilitato, al termine della sincronizzazione chiude automaticamente la finestra dove vengono riportati gli elementi che sono stati sincronizzati durante la sessione
  6. Imposta automaticamente gli appuntamenti "tutto il giorno" in Tustena:
  7. Imposta automaticamente gli appuntamenti "tutto il giorno" in Outlook:
  8. Consenti appuntamenti "giornata intera": permette di impostare appuntamenti "tutto il giorno" senza specificare un orario di inizio e di fine

Opzioni Archiviazione Email

Permette di inserire un tag nell'oggetto della mail che si andrà ad archiviare in Tustena. Se viene abilitato Marca il Soggetto originale, è obbligatorio inserire una descrizione nel campo Tag text altrimenti si genera un errore in fase di salvataggio impostazioni. L'opzione Chiedi conferma su Invio invece chiede all'utente se desidera archiviare in Tustena la mail che sta inviando da Outlook. Se abilitata, comparirà un messaggio come sotto (dopo aver cliccato Invia)



Tipo contatti di sincronizzare

E' possibile sincronizzare da Tustena verso Outlook le anagrafiche presenti nel CRM; abilitando la spunta relativa, si possono riportare in Outlook Aziende, Contatti e Lead. Attenzione: verranno sincronizzate solamente le anagrafiche che hanno in Tustena il flag sync mobile attivo (la voce si trova all'interno della singola scheda anagrafica).

Integrazione Web

E' possibile, abilitando le voci di questa sezione, visualizzare in Outlook (nella parte inferiore) l'homepage di Tustena nella schermata della posta , la pagina dell'Agenda in calendario, la scheda anagrafica nella contatto in Outlook e l'editor appuntamenti nella schermata di inserimento nuovo evento nel Calendario. Se l'integrazione Web è attiva, ogni volta



Warning
''Qualora, rientrando nelle impostazioni, si trovassero i dati di accesso di default e non quelli inseriti durante la configurazione, significa che le credenziali immesse non erano corrette ed il plugin non è riuscito ad effettuare il collegamento con Tustena..

Come archiviare in Tustena una mail da Outlook

Per archiviare una mail ricevuta in Outlook verso Tustena, fare doppio click sul messaggio per aprirlo in una finestra a parte e poi dal tab Tustena cliccare si Archive Email



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