Il Setup Azienda
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In questa schermata è necessario inserire i dati aziendali compilando le apposite caselle in maniera appropriata:
- Indici di ricerca: Tustena permette di ricercare dati rapidamente anche all'interno dei propri archivi tramite un sistema di indici (data storage - full index). I dati archiviati nel software sono facilmente recuperabili: il valore riportato in questa pagina non è che una misura del peso degli indici di ricerca;
- Collega scheda azienda: per una gestione ottimale del proprio profilo aziendale inserisci nel CRM anche una scheda riguardante la tua azienda. Dopo averla creata ti sarà possibile collegarla selezionando l'icona apposita; solitamente di default viene collegata l'azienda creata in fase di installazione e che riporta come ragione sociale la licenza del programma.
- Link per VoIP: attraverso questa opzione è possibile impostare il prefix del software utilizzato ed integrarlo alla gestione Tustena;
- Logo: puoi caricare il logo aziendale in SETUP>Configurazioni>Opzioni>Loghi (Loghi);
- Prefisso di binding: compare nel caso la licenza sia di tipo multitier e ti serve per specificare un indirizzo web per le pagine del tier che stai visualizzando. Maggiori informazioni alla pagina relativa alla configurazione del Multitier
Modalità attività
Possiamo impostare 3 modalità diverse di salvataggio delle attività.
- Standard: è la modalità di default (consigliata); tutte le attività (a parte quelle di tipo visita) richiedono di indicare solamente l'orario della stessa (tipicamente quello di inizio dell'attività) ed eventualmente nel riquadro Analisi si indica il tempo impiegato
- Oraria: tutte le attività avranno un orario di inizio e di fine attività da specificare. Il riquadro di Analisi non potrà essere modificato per quanto riguarda il tempo attività che verrà calcolato in base all'orario di inizio e fine specificati dall'utente
- Oraria (con modifica manuale della durata): come sopra, con la differenza che nel riquadro analisi è possibile eventualmente modificare la durata dell'attività.
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Note
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| l'orario di fine (per le modalità orarie) viene calcolato solo quando vuoto, perchè il box ore/minuti è incrementato dalle voci di costo (manodopera, etc.).
Poichè la priorità è data ai costi e alle fasce orarie, la durata non viene calcolata in automatico. Inoltre non è detto che il tempo di un'attività sia continuativa (lavoro dalle 8:00 alle 18:00, ma con pausa pranzo, le ore di lavoro sono 8, non 10). Per questo motivo il tempo non è automatico.
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Altre Opzioni
- Richiedi di aggiornare il tempo dell'attività: per la modalità oraria, al cambio delle fasce orarie il sistema chiederà se aggiornare in automatico il tempo impiegato segnalato in analisi
- Città/comuni normalizzati: se attivo, sarà presente un campo per la località e uno per la città, altrimenti solo per la città
- Indirizzo normalizzato: se attivo, l'indirizzo anzichè essere una riga di testo unica verrà spaccato per tipologia strada, intestazione, civico,piano, scala, etc
- Abilita approvazione attività email: prima di essere definitivamente inviate, le mail verranno sottoposte ad approvazione dell'admin
- Abilita approvazione attività fax: prima di essere definitivamente inviate, i fax verranno sottoposti ad approvazione dell'admin
- Registro delle opposizioni: abilita il registro delle opposizioni per le campagne di tipo telemarketing
- La commessa di default associata ad una attività è la commessa radice:
Dati per WebGate
Da qui puoi ricavarti il codice da iniettare in una pagina web (ad esempio sul sito della tua azienda) per fare web lead generation: ogni volta che un visitatore della pagina lascerà i propri dati, ti ritroverai una nuova anagrafica di tipo Lead nel CRM.
Ecco cosa fare:
- digita un codice a scelta nel campo libero di "Codice Aziendale" (puoi lasciarlo anche come di default);
- seleziona un utente proprietario:
- clicca su generate HTML form
- sostituisci i dati relativi alla propria azienda dove necessario (in particolar modo sostituisci la stringa http://www.yoursite.com/thanks.htm con l'indirizzo della pagina di ringraziamento che deve comparire una volta inseriti i dati)
- verifica che il codice aziendale (sia la parte fissa che la parte personalizzabile) corrisponda
- copia il tutto nel codice della propria pagina web
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Note
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| ti viene fornito il codice da inserire nella pagina web, che potrai eventualmente modificare nella grafica autonomamente per uniformarlo al resto del sito web. Sono supportati solamente i campi presenti nel form generato (non è possibile ad esempio inserire campi aggiuntivi)'' |
Una volta inseriti i dati aziendali cliccare il pulsante Salva: se tutto è in regola comparirà in rosso la dicitura "Dati modificati con successo" ad indicare che il salvataggio è avvenuto correttamente; dopodiché cliccare su "Gruppi" per accedere alla schermata dalla quale si potranno inserire i vari gruppi d'accesso.
In SETUP>Configurazioni>Opzioni>WebGate puoi trovare la stessa funzione di generazione, solo un po' più articolata se vuoi togliere qualche campo o assegnare il settore/origine di default
La scheda Azienda
In questa schermata puoi visualizzare tutti i dati aziendali; dal menu comandi (posto in alto a destra) puoi inoltre accedere ad alcune interessanti opzioni
- per visualizzare il log delle modifiche apportate alla scheda seleziona "Log di modifica"
- per tornare all'ultima ricerca effettuata seleziona "Ultima ricerca"
- per modificare la scheda (in maniera analoga a quanto spiegato in Nuova azienda) seleziona "Modifica"
- per stampare la scheda selezionar "Stampa": ti sarà possibile decidere se stampare anche contatti e attività relativi all'azienda; clicca su Stampa per confermare la stampa
- per inviare la scheda tramite e-mail ad un indirizzo a scelta cliccare su "Invia tramite e-mail"
- per aggiungere l'azienda ai preferiti (Gestione preferiti) selezionare "Aggiungi ai preferiti" dal menu
- per vedere quali e-mail massive siano state inviate all'azienda selezionare "Log delle mailing list inviate"
- per inviare un opt-out selezionare "Invia opt-out"
Altri tip:
- per tenere sotto controllo l'azienda cliccare su Monitora clicca nuovamente per deselezionare;
- per aprire il sito web dell'azienda clicca sull'indirizzo;
- per inviare un'e-mail all'azienda (tramite il proprio gestore di posta elettronica) è sufficiente cliccare sull'indirizzo e-mail;
- per esprimere la propria opinione relativa all'azienda clicca sulla barra della "Valutazione": per ciascun aspetto indica se il giudizio è positivo (
- qualora si sia arrivati alla scheda tramite una ricerca che abbia dato più risultati, sarà possibile passare alla scheda precedente cliccando su
