Categorie di Archiviazione
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In questa sezione è possibile creare, modificare oppure eliminare le categorie di archiviazione documentale.
Al primo accesso sarà presente solo la categoria di default.
Per aggiungere una nuova categoria (cartella di archiviazione dei files) cliccare su
. Si aprirà una schermata dove inserire la configurazione della nuova cartella
- Categoria: il nome della cartella che si desidera creare
- Categoria di Appartenenza: definisce se la cartella che stiamo creando è una directory principale oppure una sottocartella di una già esistente
- Associa a categoria predefinita: è possibile associare la cartella ad una tipologia prevista in Tustena per l'archiviazione, in modo da rendere automatico il processo di inserimento in Archivio quando:
- Associa a categoria predefinita: è possibile associare la cartella ad una tipologia prevista in Tustena per l'archiviazione, in modo da rendere automatico il processo di inserimento in Archivio quando:
- Fax: inviamo un fax da un'attività
- E-Mail: archiviamo una mail collegandola ad un'attività
- Immagini: da usare per salvare i file di tipo immagine nell'archivio
- Preventivi: generiamo il PDF di un preventivo per inviarlo via mail ad un cliente
- Ordini: generiamo il PDF di un ordine per inviarlo via mail ad un cliente
- Fatture: generiamo il PDF di una fattura per inviarla via mail ad un cliente
- DDT: generiamo il PDF di un DDT per inviarlo via mail ad un cliente
- Cartella pubblica: creiamo una cartella condivisa con tutti gli utenti di Tustena
- Cartella pubblica per l'upload dei file: creiamo una cartella condivisa con tutti gli utenti di Tustena per l'inserimento dei files
- Ticket: creiamo una cartella per l'inserimento dei documenti che vengono allegati ai Ticket
- Attività Email in uscita: creiamo una cartella dove salvare i documenti inviati via mail tramite attività
- Contratti: generiamo un documento PDF da un contratto.
- Opzioni (nella parte a destra della schermata): consente di permettere ai files che verranno caricati nella cartella creata di poter essere selezionati per l'inserimento in attività, opportunità etc.
- Infine è presente il campo Visibile da che permette di impostare la visualizzazione della cartella per tutti gli utenti o solamente dei gruppo selezionati (è sufficiente spostare da sinistra verso destra i gruppi a cui renderla visibile e spostare verso sinistra il gruppo Global).
Cliccare su Salva una volta terminato per rendere operativa la categoria creata.
- Opzioni (nella parte a destra della schermata): consente di permettere ai files che verranno caricati nella cartella creata di poter essere selezionati per l'inserimento in attività, opportunità etc.
- Infine è presente il campo Visibile da che permette di impostare la visualizzazione della cartella per tutti gli utenti o solamente dei gruppo selezionati (è sufficiente spostare da sinistra verso destra i gruppi a cui renderla visibile e spostare verso sinistra il gruppo Global).
Cliccare su Salva una volta terminato per rendere operativa la categoria creata.