Cerca attivita

Stampa

RSS

» Cerca attivita (Manuale IT)

Cerca attività¶

Argomenti collegati:

In questa sezione è possibile effettuare una ricerca tra le varie attività in base ad una combinazione di criteri definita dall'utente.

Compilare i vari campi nella maniera desiderata, tenendo presente che:

nei campi "dal" e "al" è possibile inserire uno o due estremi di ricerca digitando la data negli appositi riquadri oppure cliccando sulle icone
e selezionando i giorni (vedere Nuovo appuntamento per ulteriori informazioni);
nei campi "Azienda", "Contatto" e "Lead" è possibile selezionare da ricerca una scheda cliccando su (per ulteriori informazioni consultare Nuovo lead);
nel campo "Opportunità" è possibile selezionare una da ricerca un'opportunità cliccando su , immettendo una chiave di ricerca e cliccando su ;
nel campo "In carico a" è possibile selezionare un utente cliccando su , immettendo una chiave di ricerca e cliccando su ;
una volta selezionati tutti i criteri desiderati per la ricerca cliccare su : sarà creato un elenco che riporterà tutte le voci che soddisfano le condizioni imposte; per visualizzare un'attività cliccare sul titolo; per eliminare un'attività selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su ; in basso a destra è visibile il numero di attività riportate, tuttavia il numero di elementi visualizzabili in ogni elenco è limitato ( (Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (Configurazione tustena)): per visualizzare le attività che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva; per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente"; per visualizzare tutte le attività in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".