Documenti
La sezione
permette di caricare, scaricare, consultare, modificare o revisionare files.
Per caricare un nuovo documento (
Nuovo file) cliccare su "Nuovo file".
È possibile effettuare una ricerca tra i documenti inserendo una parola chiave nel campo "Cerca" e cliccando su
; la ricerca può essere estesa al contenuto dei documenti selezionando la relativa casella.
Selezionando una categoria nell'elenco saranno riportati esclusivamente i documenti appartenenti a quella categoria. Cliccando sull'icona
a fianco di una categoria sarà possibile selezionare le relative sottocategorie.
È possibile riordinare l'elenco alfabeticamente per nome file cliccando sull'intestazione del menu sotto la voce "File". Cliccando nuovamente si invertirà l'ordine. In maniera analoga è possibile ordinare per categoria, per utente che ha caricato il file, per data di creazione e per dimensione.
Per eliminare un file selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
. Prima di poter eliminare un file che sia associato ad una scheda, un'attività od un'opportunità è necessario modificare il file rimuovendo il collegamento (selezionare "nessun collegamento").
In basso a destra è riportato il numero di files, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato (
(
Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (
Configurazione tustena)). Per visualizzare gli elementi che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti i files in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".
Cliccando su
sarà possibile visualizzare le informazioni relative al file:
Per scaricare il file cliccare su
; per chiudere la finestra cliccare su
.
Cliccando su
sarà possibile modificare le caratteristiche del file; cliccando su
invece sarà possibile revisionarlo caricando in memoria una nuova versione. In entrambi i casi il procedimento è analogo al caricamento di un nuovo documento.
Nella colonna "R" sarà portato il numero di revisione dei file; cliccando sul numero sarà possibile visualizzare tutte le versioni del relativo file.
Cliccando sul nome del file sarà possibile scaricarlo.
Documenti in Anagrafica
In questa sezione è possibile gestire i documenti relativi all'azienda.
Per allegare un nuovo documento cliccare su
.
Per visualizzare un documento cliccare sul nome del file nella colonna "File".
Per visualizzare le precedenti versioni di un documento cliccare sul numero di revisione nella colonna "R".
Per modificare un documento (eliminando la precedente copia) cliccare su "Modifica".
Per revisionare un documento (mantenendo in memoria le versioni precedenti) cliccare su "Revisione".
Per ulteriori informazioni sul caricamento o la modifica di documenti andare su
(
Documenti).
Documenti in progetti
In questa sezione è possibile gestire i documenti relativi all'azienda.
Per allegare un nuovo documento cliccare su
.
Per visualizzare un documento cliccare sul nome del file nella colonna "File".
Per visualizzare le precedenti versioni di un documento cliccare sul numero di revisione nella colonna "R".
Per modificare un documento (eliminando la precedente copia) cliccare su "Modifica".
Per revisionare un documento (mantenendo in memoria le versioni precedenti) cliccare su "Revisione".
Per ulteriori informazioni sul caricamento o la modifica di documenti vedere sezione
(
Documenti).
I documenti sono eliminabili solo nel caso in cui non siano collegati ad aziende, o contatti, o lead, a contratti o altro; infatti, come appare in figura, dei files collegati il sistema non ne consentirà l'eliminazione.
