Importa Dati
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Tramite il sottomenu "Importa Dati" è possibile inserire nuove schede a partire da liste create con altri programmi (es. Outlook, Excel, ecc...); per una corretta importazione i dati devono essere in formato .csv (Comma Separated Value o Tab Delimited).
- esportare i dati, selezionando appunto come tipo di file in uscita uno dei formati supportati (per istruzioni "step by step" seguire le indicazioni riportate nei collegamenti presenti nella pagina sopra riportata)
- cliccare su "Sfoglia..." e selezionare il file in questione
- selezionare quale tipo di dati si stia importando, ovvero in quale parte dell'anagrafica saranno create le nuove schede
- selezionare il separatore
- infine cliccare sul pulsante
È fondamentale verificare che i campi esportati corrispondano con i campi in Tustena. In caso contrario si dovrà correggere manualmente ciascun campo errato selezionando nella lista la voce opportuna.
L'opzione "non importare i duplicati" elude la possibilità di trasferire nel database campi uguali a quelli già presenti, in modo da garantire l'univocità delle voci, evitando così errori di omonimia. Selezionare dunque le caselle relative ai campi per i quali si desidera escludere l'importazione di duplicati.
La voce "owner (cross)" serve ad assegnare ciascuna delle nuove schede introdotte ad un utente che ne sarà il proprietario: per fare ciò è necessario modificare il file che si sta importando aggiungendo la colonna "owner", nella quale si dovrà scrivere in ciascuna riga "Nome Cognome" dell'utente che sarà proprietario della relativa scheda. (Alternativamente si può adibire un campo inutilizzato del database dal quale si sta esportando all'assegnazione dei proprietari, selezionando poi la voce opportuna nella lista).
Infine è possibile associare alle nuove schede una o più
categorie
(
Categoria) esistenti, selezionando le relative caselle.
Una volta impostate le opzioni desiderate cliccare sul pulsante
per completare. Apparirà una nuova finestra a confermare l'avvenuta importazione.
Attenzione! Per importare articoli da catalogo è necessario aver precedentemente creato le categorie dei prodotti nella sezione
!
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Tip
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| La "Modalità aggiornamento" funziona solo con i file pre-esportati da Tustena CRM. Ad esempio se vogliamo cambiare o aggiungere i cognomi dei Lead inseritinel CRM costruirò un report esportando i campi interessati che andrò a compilare comodamente in Excel. Aggiorno in seguito utilizzando questa funzionalità i campi necessari tutti in una volta. Max 1000 elementi per volta. |