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Approfondimento sulla configurazione del Portale

Argomenti collegati: In questa parte approfondiremo il Tab "Account di Accesso Estesi" che si trova all'interno del "SETUP" --> "Configurazione portale". Questa particolare sezione permette all'azienda designata (dall'Administrator) la gestione avanzata dei ticket tramite il Portal.

Scenario

L'azienda TeleNet S.p.a (utilizza Tustena CRM) desidera gestire i Ticket assegnandoli ad un'altra azienda partner,AssoTen S.p.a (non utilizza Tustena CRM), che si occupa di determinate attività (assistenza tecnica) legate a TeleNet. Desidera inoltre, poter tener traccia di tutte le attività di evasione ticket e degli operatori assegnati.

Soluzione

L'assegnazione di Ticket ad aziende esterne è possibile attraverso l'accesso alla funzione "Portal di Tustena". Essa permette all'azienda di accedere ad una parte di Tustena CRM e registrare le attività di evasione Ticket lasciando traccia dei dati come se fosse un operatore di Tustena CRM vero e proprio ad eseguire l'operatività. Possiamo così assegnare a varie aziende, secondo le competenze, le pratiche di assistenza(ad es. ditte di scavi, impianti ecc... ecc...). Nel nostro esempio l'assistenza tecnica di TeleNet S.p.a è gestita da AssoTen S.p.a. Abiliteremo quindi AssoTen alla funzione "Portal" così potrà gestire i Ticket di assistenza per conto di TeleNet. Probabilmente AssoTen si avvaleràdei suoi "contatti" (ad es. i dipendenti) per evadere i ticket e qui entra in gioco la funzione "Accesso esteso". Prima di addentrarci nel processo vero e proprio è utile capire la logica che sta dietro all'assegnare un "Accesso esteso".



Come si può osservare dallo schema l'Administrator (TeleNet) ha un parco "aziende" di n elementi, all'interno del quale un certo numero di esse è stata abilitata all'accesso del "Portal" (tra cui AssoTen S.p.a). L'accesso al "Portal" permette di fare solo determinate azioni (predefinite dall'Adminstartor nella configurazione del Portale). Una di queste azioni è la gestione dei Ticket. TeleNet delega AssoTen per l'evasione della pratiche di assistenza che a sua volta delegherà i propri tecnici(Aaa Nicola, bbb Marco) per risolvere i problemi. In questo modo tutte le operazioni verranno registrate in Tustena all'interno di un singolo contenitore, il ticket, e potranno essere controllate e verificate da TeleNet che potrà quindi avere un modo semplice ed efficace per controllare l'operato dei propri Partner.

Procedura

  1. Configurare il Portal (vedi configurazione del Portale)
  2. Nel Tab di configurazione "Account di Accesso Estesi" compilare i campi con i contatti legati all'azienda AssoNet

Note
All'interno dell'azienda nel Tab "Contatti" mettere il flag su "Portal attivo per l'utente" (solamente per le persone che devono gestire i ticket)



  1. Ora andiamo ad abilitare l'utenza desiderata per l'accesso al portale. Cliccare "CRM" --> "Aziende"
  2. Selezioniamo l'azienda, facciamo un click su "Modifica" e mettiamo il flag su "Portal attivo per l'utente"
  3. Definiamo la password d'accesso al portale
  4. Forniamo all'azienda il link,la password e lo UserName(la mail presente in anagrafica)
  5. Effettuiamo l'accesso
  6. Posizionarsi nel Tab "Help Desk" e creare un nuovo Ticket
  7. E' possibile assegnare il ticket al contatto "Aaa Nicola" che andrà poi ad evadere la pratica



L'utente portal potrà vedere lo stato di avanzamento dei propri ticket dal portal stesso attraverso il Tab "Gestione Ticket"



Question
Per ulteriori approfondimenti

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