Autorizzazione Preventivi
Argomenti collegati:
In questa sezione vengono mostrate le offerte che sono in fase di approvazione da parte di un amministratore o un supervisore.
Per settare le regole di approvazione, è sufficiente accedere alle opzioni di
Approvazione presenti in SETUP>Configurazioni.
Clicchiamo su
Nuova per inserire una nuova condizione, oppure su
Nome Approvazione per modificare una esistente. Nel nostro esempio, configureremo una nuova approvazione.
clicchiamo quindi su
Comparirà la schermata come in figura sotto:
Andiamo quindi a specificare come si dovrà comportare la regola di approvazione:
- Nome Approvazione: definiamo il nome della nostra regola
- Responsabili dell'approvazione: andiamo ad inserire gli utenti che potranno approvare i documenti, cliccando sull'incona
- Ordine di esecuzione: indica l'ordine di verifica delle condizioni rispetto all'elenco di tutte quelle isnerite.
- Invia Approvazione a: permette di impostare i destinatari della comunicazione (tramite mail) della richiesta di approvazione.
- Utenti/gruppi che scatenano l'approvazione è possibile aggiungere singoli utenti che scatenano l'approvazione oppure interi gruppi (spuntando le voci dal relativo menu a tendina)
- Tipo controllo regole: verifica che tutte le regole di approvazione della schermata siano verificate (AND) oppure che ve ne sia almeno una vera per azionare l'approvazione (OR)
Regole di Approvazione
Argomenti collegati:
Inseriamo infine le regole di approvazione:
- Inseriamo un nome per la regola
- Fissiamo la regola (scegliendo tra le opzioni disponibili)
- Impostiamo un valore numerico oltre il quale si necessita l'approvazione del preventivo
- Per le voci sconto ponderato e sconto per singola riga + possibile abilitare il controllo del valore dello sconto per i servizi che hanno canoni aggiuntivi
- il tasto
Infine
per salvare le impostazioni della regola.
Ora, quando un utente del gruppo scatena un'approvazione, questa viene messa in VENDITE>Approvazione documenti per i responsabili dell'approvazione.
|
Warning
|
| L'utente soggetto alla regola di approvazione, per far partire il controllo autorizzazione deve cambiare lo stato, che di default è impostato a Bozza. In questo modo chi deve approvare il documento non riceverà una notifica ad ogni modifica dell'offerta, ma solo una volta che sarà redatta definitivamente dal commerciale. |