Nuovo preventivo
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Nuovo preventivo, dalla barra laterale, potrai inserire un nuovo preventivo; una volta salvato potrai inoltre inviarlo tramite e-mail o stamparlo in .PDF
Nuovo preventivo (con caricamento dei prodotti presenti in Tustena)
Nella sezione "Preventivi" andrai ad inserire i dati anagrafici, i termini di pagamento e di consegna. Compila i vari campi tenendo presente che:
- nel campo "Richiesto da" puoi inserire il richiedente del preventivo selezionando il cliente (azienda/contatto/lead)
- i campi "Indirizzo..." si compileranno automaticamente alla selezione del richiedente con i dati presenti nella relativa scheda;
- il campo "Numero preventivo" può essere libero (nel qual caso va compilato manualmente) o automatico SETUP>Configurazioni>Vendite>(Progressivo preventivi)
- se il richiedente del preventivo è un'azienda, le modalità di pagamento tra cui si potrà scegliere saranno quelle selezionate sotto la voce "Pagamenti" nella scheda aziendale (Pagamenti), e nel caso non ne siano state selezionate saranno quelle contrassegnate "Default" nella sezione
SETUP>Configurazioni>Vendite>(Pagamenti). - nel campo "Proprietario" viene in automatico inserito l'utente che sta creando il documento; puoi specificare un utente diverso ma non puoi lasciare il campo vuoto.
NOTA: nell'integrazione con un gestionale, il campo contiene l'utente specificato per l'autenticazione nella configurazione del plugin - nel campo "Area Manager" è possibile selezionare un utente di quel tipo; se il commerciale inserito ha un area manager assegnato, quel campo verrà compilato automaticamente.
- nel campo "Segnalatore" è possibile indicare il contatto che ha segnalato la richiesta di preventivo
- per compilare i campi "Data" (del preventivo) e "Data validità" basta digitare la data (che sarà in formato gg/MM/aaaa) oppure cliccare sull'icona relativa per far comparire il calendario per la selezione.
La data viene compilata in automatico con quella di creazione del documento e quella di validità un mese avanti alla data di creazione. Non è possibile modificare il comportamento di questi campi. - nel campo "Listino" puoi scegliere tra i listini inseriti nella sezione (Gestione Listini);
- il campo "Data consegna" è configurabile nella sezione SETUP>Configurazioni>Vendite>(Consegne), nel caso tu voglia inserire una descrizione (ad esempio 10 giorni dalla data di accettazione dell'offerta); qualora sia richiesta una data, puoi inserirla direttamente
- se il campo "Genera attività" è flaggato, al salvataggio del preventivo verrà generata un'attività generica intitolata Preventivo: all'interno dell'anagrafica intestataria del documento
Nella sezione "Proposta di fornitura" potrai inserire gli articoli del preventivo, specificando se necessario i relativi costi e le spese di spedizione. Compila in maniera opportuna i vari campi tenendo presente che:
- come prima cosa seleziona la valuta (le valute le puoi impostare in SETUP>Configurazioni>Opzioni>(Valute);
- puoi caricare nel documento di offerta
- puoi inserire manualmente un prodotto compilando i vari campi, oppure selezionalo da catalogo cliccando sull'icona a fianco del campo Codice;
- se hai selezionato un prodotto da catalogo è possibile visualizzarne le caratteristiche cliccando su
- per eliminare una riga clicca su
La sezione
Note permette di inserire qualunque tipo di annotazione, mentre la sezione "Allegati" permette di associare dei file al preventivo.
Selezionando la casella "Allega le schede dei prodotti se esistenti" al momento della stampa o dell'invio del preventivo sarà possibile allegare la scheda dei prodotti di cui si sta facendo preventivo.
Per allegare un documento in formato .pdf precedentemente caricato in
(
Documenti)) cliccare su
e selezionare il file desiderato.
Per allegare più documenti cliccare sul pulsante
Aggiungi allegato per creare nuove righe in cui inserire i file.
Per scaricare un documento allegato cliccare su
.
Per rimuovere il collegamento ad un file cliccare sul relativo pulsante
.
Una volta compilati tutti i campi necessari e desiderati cliccare su
Salva per salvare il preventivo: sarà creata un'attività generica intitolata "Preventivo:
".
Nuovo preventivo a Documenti
Questa sezione è del tutto simile alla sezione precedente, con l'unica differenza che nel preventivo non carichi le righe scegliendo i prodotti dal catalogo ma carichi direttamente il PDF oppure il DOCX dell'offerta , specificando solamente i totali e le spese di spedizione
In questo caso però si perdono le possibilità di convertire il Preventivo in Ordine, di clonare/revisionare e di inviare mia mail al cliente il documento direttamente da questa schermata.