Attivita
Modificata il domenica, 04 ottobre 2009 17:56 da stefano — Categorizzata come: Non Categorizzata
Attività
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Visualizza opportunita
Questa tabella permette di conoscere quali attività restino pendenti e da quanto tempo (grazie alla data).
È possibile ordinarle in ordine alfabetico per nome dell'attività cliccando su "Attività", oppure per data cliccando su "Data"; per invertire l'ordinamento cliccare nuovamente.
Il numero di attività previste è indicato in rosso accanto al titolo della tabella.
Le voci per cui la data è segnata in rosso sono attività il cui termine è in ritardo.
Per visualizzare una voce è sufficiente cliccare sul titolo o sulla data.
Per visualizzare l'azienda relativa all'attività cliccare sul nome dell'azienda.
Attività in anagrafica
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In questa sezione è possibile gestire le attività relative all'azienda.
Per creare una nuova attività cliccare sul tipo di attività che si vuole creare (vedere sezione
(
Nuova attivita
)).
Per visualizzare un'attività cliccare sull'icona, sulla casella
, o sul titolo.
Ricerca avanzata
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Tramite la sezione
è possibile creare, visualizzare, modificare ed organizzare le varie tipologie di attività.
La schermata può essere suddivisa in 3 parti, la barra laterale, il motore di ricerca per le attività (
Cerca attivita
) e il riepilogo.
Quest'ultimo riporta brevemente le ultime 5 attività inserite:
per visualizzare un'attività cliccare sul titolo dell'attività;
le attività già svolte sono contrassegnate dall'icona
, quelle ancora da svolgere dall'icona
, quelle annullate oltre ad essere barrate sono contrassegnate dall'icona
;
per annullare un'attività selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
;
in questa ed in altre sezioni è possibile identificare il tipo di attività in base all'icona:
- telefonata
- visita
- e-mail
- fax
- lettera
- attività generica
- caso/soluzione
- memo