Visualizza opportunità
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Selezionando un'opportunità sarà possibile visualizzare tutti i dati relativi a quell'opportunità.
Lo stile di visualizzazione predefinito è a tab (ovvero ad "alette" superiori corrispondenti alle pagine della scheda); è possibile visualizzare l'intera scheda su un'unica pagina cliccando su
; si potranno ripristinare i tab cliccando su
.
Nella sezione "Dettaglio opportunità" sono riportati tutti i dati inseriti durante la creazione dell'opportunità. È possibile apportare modifiche cliccando su
.
Nella sezione "Attività" si potranno gestire le attività relative all'opportunità (per maggiori informazioni
Attivita).
Nella sezione "Prodotti" sarà possibile inserire gli articoli relativi all'opportunità:
innanzitutto selezionare il listino da applicare (
(
Gestione Listini)), dopodichè si potranno inserire i prodotti manualmente compilando le caselle, oppure sarà possibile cercare un articolo dal catalogo cliccando su
:
Inserendo una chiave di ricerca e/o cliccando su
e selezionando una categoria prodotto (
, sotto la voce Catalogo => Categorie (
Categorie)) e successivamente cliccando su
saranno elencati tutti i prodotti (
(
Prodotti)
) che soddisfano le condizioni imposte. Per selezionare un articolo cliccare sulla relativa voce nella colonna "Descrizione corta". Per chiudere la finestra cliccare su
.
Una volta inseriti i dati cliccare su
e sarà aggiunto all'elenco.
Per eliminare un prodotto dall'elenco selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
.
In basso a destra è riportato il numero di prodotti relativi all'opportunità, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato (
(
Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (
Configurazione tustena)). Per visualizzare i prodotti che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutti gli articoli in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".
Qualora si decida di aggiungere i prodotti in questa sezione la voce "Ammontare" nella sezione "Dettagli opportunità" riporterà la somma dei prezzi finali degli articoli inseriti.
Nella sezione "Documenti" si potranno gestire i documenti relativi all'opportunità (per maggiori informazioni
Documenti e
Documenti).
Nella sezione "Referenti" è possibile collegare all'opportunità uno o più contatti e/o lead:
Per selezionare un referente cliccare su
: si aprirà una finestra in cui sarà possibile effettuare una ricerca tra tutti i contatti e lead (inserendo una chiave di ricerca e cliccando su
) oppure creare una scheda contatto; una volta selezionata la scheda desiderata cliccare su
per confermare. Digitare il ruolo che il referente avrà nell'opportunità e cliccare su
.
Per eliminare una scheda dall'elenco selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
.
In basso a destra è riportato il numero referenti relativi all'opportunità, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato (
(
Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (
Configurazione tustena)). Per visualizzare i referenti che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le schede in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".
Nelle sezioni "Partner" e "Concorrenti" è possibile collegare all'opportunità una o più aziende rispettivamente partner o concorrenti in maniera del tutto analoga, l'unica differenza è la metodologia di ricerca (vedere
Nuovo contatto per la descrizione esaustiva della finestra di ricerca).