Creazione Liste di Distribuzione, Contatti - Aziende - Lead
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Questa sezione si occupa della gestione delle liste di distribuzione.
Per eliminare una lista selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
.
In basso a destra è riportato il numero di liste, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato (
(
Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (
Configurazione tustena)). Per visualizzare le liste che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le liste in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".
Per visualizzare una lista cliccare sul titolo.
Cliccando su una delle lettere dell'alfabeto sopra l'intestazione dell'elenco saranno riportate solo le liste il cui titolo inizia per la lettera selezionata.
Cliccando su "Tutte le liste", "Tutti" o "Tutti i record" si vedranno tutte le liste.
Cliccando su "Nuova lista" si aprirà la seguente finestra:
Digitare il nome della lista, selezionare l'eventuale proprietario (cliccare su
, inserire un'eventuale chiave di ricerca, cliccare su
e selezionare l'utente desiderato), inserire una descrizione e selezionare se la lista sia una mailing list o una lista per le campagne (
Campagne); infine cliccare su
.
A questo punto, e quando si apre una lista esistente, sarà visualizzata la seguente schermata:
(Esporta in Excel permette di esportare l'intera lista di nominativi in formato excel.)
Da qui sarà possibile:
- modificare la lista - è sufficiente cliccare su
- aggiungere schede alla lista - cliccare su "Aziende", "Contatti" o "Lead" per aggiungere una o più schede di quel tipo (nell'esempio saranno aggiunte aziende, per contatti e lead il procedimento è analogo):
Prima di poter selezionare le schede è necessario effettuare una ricerca cliccando su
: si aprirà la finestra per la ricerca (per ulteriori informazioni consultare
Ricerca avanzata e
Ricerca avanzata), digitare le opportune chiavi di ricerca e cliccare su
:
per selezionare
tutte le aziende cliccare sulla casella nell'intestazione dell'ultima colonna; per aggiungere la ricerca alla lista cliccare su
; in questo caso la lista è
dinamica, infatti tutte le aziende che corrisponderanno ai criteri della ricerca, precedentemente inserite o nelle future im portazioni, compariranno nell'elenco;
Se invece vogliamo una
lista Chiusa selezionare la casella dell'ultima colonna delle schede da aggiungere e cliccare su
; in questo caso solo i selezionati faranno parte di tale lista.
per visualizzare una scheda aziendale cliccare su
(sarà possibile apportare modifiche alla scheda cliccando su
); per visualizzare solo le aziende la cui ragione sociale inizia per una determinata lettera cliccare sulla lettera corrispondente sopra la tabella; per tornare a visualizzare tutti i risultati cliccare su "Tutti" o su "Tutti i record". Le schede selezionate saranno contrassegnate dall'icona
; per rimuovere una scheda dalla lista selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
.